HoonSmart.com >>“ONSENS” เคาะราคาไอพีโอ 2.05 บาท จองซื้อ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค เข้าเทรด 7 ต.ค.นี้ ชู ! ผู้นำออนเซ็น-สปาครบวงจรแห่งแรกของไทย , แบรนด์แกร่ง, สาขาโดดเด่น ระดมทุนสร้าง Social Wellness Space ทองหล่อ ,ขยายแบรนด์ “KLAI ” และ “พัก” รวม 7 สาขาภายในปี 2570 ด้าน “สมิท-เพชร” ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง รวมทั้งกลุ่มเพื่อน พร้อมใจล็อกหุ้น 99% เป็นเวลา 6 เดือน
วันนี้ (25 ก.ย.) บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป (ONSENS) มีพิธีแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น หรือ 26.67% ของหุ้นทั้งหมด ราคาเสนอขาย 2.05 บาท/หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 29 -30 ก.ย. และวันที่ 1 ต.ค.นี้ เข้าซื้อขายตลาด SET วันที่ 7 ต.ค. หมวดท่องเที่ยว-สันทนาการ ( TOURISM) ชื่อย่อหุ้น ONSENS
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. กรุงศรี (KSS), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง (KTX) บล. โกลเบล็ก (GBX) และบล. บียอนด์ (BYD)
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำจำหน่ายหุ้น กล่าวว่า ราคาเสนอขาย 2.05 บาท เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน คาด ONSENS ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำด้านการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการเติบโตทั้งจากการลงทุนในโครงการ Social Wellness Space ทองหล่อ และการต่ออยอดขยายแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ เพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ด้านการ Wellness ที่จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต
“เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกราย ได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถูกติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะมีหุ้นที่ถูกห้ามขายรวมเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO หรือมีหุ้นในตลาดเพียง 82.7 ล้านหุ้นเท่านั้น” ที่ปรึกษาการเงินกล่าว
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONSENS กล่าวว่า บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจหลักออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น-สปา ครบวงจร รายแรกของไทย 13 ปี ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “Holistic Wellness” ในรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้แบรนด์ Yunomori และ KLAI บนทำเลศักยภาพ ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ส่งผลให้ ONSENS มีฐานลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีความสมดุลระหว่างลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาแบรนด์ใหม่ PAK Massage ร้านสะดวกนวด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มองหาความคุ้มค่า
จากการระดมทุนครั้งนี้ มีแผนนำเงินจำนวน 120 ล้านบาท ลงทุนในโครงการ Yunomori สาขาทองหล่อ เป็น Social Wellness Space สำหรับให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและไลฟสไตล์อย่างครบวงจร ส่วนที่เหลือใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับการขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวมอีก 7 สาขาภายในปี 2570
“บริษัทยึดมั่นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน การระดมทุนครั้งนี้ช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทั้งการสร้าง Flagship แห่งใหม่ และการขยายแบรนด์เพิ่ม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ พร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ” นายสมิทธิ์ กล่าว
