HoonSmart.com >> ASIA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี มีหลักประกันรร.เอเชียพัทยา-ที่ดิน ชูดอกเบี้ย 6.50–6.75% เปิดขาย 26, 29–30 ก.ย.นี้ เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารสภาพคล่อง , คืนหนี้และทุนหมุนเวียน หนุนอนาคตเติบโตยั่งยืน
นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล (ASIA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 2 ปี กำหนดไถ่ถอนปี 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50 – 6.75% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ เสนอขายวันที่ 26 และ 29 – 30 กันยายน 2568 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ติดต่อได้ที่ Call Center : 02-009-8000
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ และเงินหมุนเวียนระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ จำนองโรงแรมเอเชียพัทยาโฮเต็ล อาคารบ้านพักพนักงาน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 65.7 ตารางวา มูลค่าตลาดที่ดินประเมินได้รวม 1,592.3 ล้านบาท
บริษัท ฯ จะดำรงอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน ต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1.5 : 1 เท่า และจำนองทรัพย์สินหลักประกันในลำดับสอง รองจากสิทธิในทรัพย์สินหลักประกันของหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 (ASIA265A) ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินหลักประกันคงเหลือ หลังจากหักวงเงินจำนอง สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 คงเหลือประมาณ 872.30 ล้านบาท
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASIA กล่าวอีกว่า ปี 2567 ได้มีการออกหุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านบาท ถือเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม สามารถปิดการจองซื้อได้เต็มมูลค่าเสนอขายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทันทีที่เปิดให้จองซื้อ สะท้อนให้เห็นความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาสามารถจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ยได้ครบถ้วนและตรงตามกำหนด สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังนำเงินที่ได้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของนักลงทุนเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเช่นเดิม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
