HoonSmart.com >> EA ประสบความสำเร็จเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ระยะสั้นครบทั้ง 3 รุ่น เสริมความมั่นใจ ไม่มีประเด็นสภาพคล่องใน 2 ปีข้างหน้า เตรียมประชุมใหม่ 7 ก.ค. และ 9 ก.ค.นี้
การประชุมหุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) วันที่ 27 มิ.ย. 2568 ที่ผ่านมา ได้รับความได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ ในหุ้นกู้ 3 รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในระยะเวลาอันใกล้ ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ให้ขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปี, ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี, ทยอยรับเงินต้นคืนในแต่ละปี, มีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนกำหนด (Call Option) พร้อมได้รับข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant) หากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเงินจำนวนเดียวกันมาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) EA กล่าวว่า หุ้นกู้ระยะสั้นทั้ง 3 รุ่น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ EA ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า
“ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และเห็นชอบในแผนการเลื่อนการชำระเงินต้นของบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะสั้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินหน้าเจรจารุ่นอื่น ๆ ต่อไป”
สรุปผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้:
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดประชุมขออนุมัติปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมเพียง 11 รุ่น และ มี 3 รุ่นที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ได้แก่:
| รุ่นหุ้นกู้ | วันครบกำหนด | วาระที่ 3 (สำคัญ) | ผลโหวต |
| EA257A | ก.ค. 2568 | 1. เลื่อนชำระเงินต้น 7 ปี
2. เพิ่มดอกเบี้ย +0.50% 3. รับเงินต้นคืนตลอดช่วงอายุ 4. Call Option 5. Dividend Covenant |
ผ่าน (80.5842%) |
| EA259A | ก.ย. 2568 | ผ่าน (92.6343%) | |
| EA261A | ม.ค. 2569 | ผ่าน (85.8880%) |
หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
นอกเหนือจาก 3 รุ่นที่ผ่านการอนุมัติ ยังมีหุ้นกู้อีก 8 รุ่น ที่จัดประชุมได้ครบองค์ประชุม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% ซึ่งเกือบทั้งหมดมีคะแนนเสียงอนุมัติ มากกว่า 50% แล้ว ถือเป็นสัญญาณบวกที่บริษัทจะใช้เป็นฐานในการสื่อสารและเจรจาต่อไปในรอบถัดไป
นอกจากนี้ ยังมีหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ที่ไม่สามารถนับองค์ประชุมได้ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้การพิจารณาวาระต่าง ๆ ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมรอบใหม่ในลำดับถัดไป
ในส่วนของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติบริษัทจะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจ รวมถึงบริษัทจะดำเนินการคู่ขนานเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางทางเลือกเพิ่มเติมและเสริมความมั่นคงด้านการเงินของบริษัทในระยะยาว
กำหนดการจัดประชุมครั้งใหม่
EA ตั้งเป้าดำเนินการประชุมรอบใหม่ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ 2 รุ่น ที่ไม่ครบองค์ประชุม และ จัดประชุมรอบที่ 2 สำหรับทุกรุ่นที่ยังไม่อนุมัติในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เพื่อให้การอนุมัติครบทุกชุดหุ้นกู้ และจะนำเงื่อนไขใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) เสนอกลับให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เคยให้ความเห็นชอบพิจารณาอีกครั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
“เรายังคงเชื่อมั่นว่า หากได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดทั้งในมุมของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน” ซีเอฟโอ กล่าวทิ้งท้าย
———————————————————————————————————————————————————–
