HoonSmart.com >>EA ปรับแผนเลื่อนอายุตราสารหนี้ เหลือ 7 ปี พร้อมเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทันที 0.50% เพื่อความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว ฟากก.ล.ต.เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ร่วมประชุม ซักถาม
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ปรับแผนการเจรจาผู้ถือหุ้นกู้ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ จำนวนทั้งหมด 14 รุ่น ปรับแผนการยืดอายุ
ทั้งเป็นผลจากการ รับฟังข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งรายย่อย กองทุน สถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ อีกทั้งยังเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นอีก 0.5% ต่อปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิได้รับเงินต้นบางส่วนคืนก่อนกำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่นด้วย กรณีบริษัทแข็งแรง สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ ผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับเงินเร็วคืน
รับฟังทุกเสียง – สู่แผนที่ดีที่สุด
บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเสนอแผนเบื้องต้น เลื่อนชำระหนี้เฉลี่ย 11 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันกับช่วงเวลาที่หุ้นกู้บางรุ่นใกล้ครบกำหนด และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น
ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นกู้ในทุกกลุ่ม บริษัทฯ รับทราบถึงความกังวลและข้อเสนอแนะ และได้นำข้อมูลเหล่านั้นกลับไปปรับแผนใหม่อย่างจริงจัง จนได้โครงสร้างใหม่ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน ระยะเวลา ดอกเบี้ย และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติม โดยหากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่อนุมัติแผนนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนในจำนวนที่เท่ากัน ผ่านกลไกที่กำหนดไว้ในแผน
บริษัทฯ นำแผนที่ได้รับการปรับปรุงนี้ ไปหารือกับพันธมิตรทางการเงิน ซึ่ง เห็นพ้องว่านี่คือแผนที่สมดุลและยั่งยืน
สรุปสิทธิประโยชน์ตามแผนใหม่ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่อนุมัติ)
| รายการ | แผนเดิม (11 ปี) | แผนใหม่ (7 ปี) | ||
| ระยะเวลาการเลื่อน (ปี) | 11 | 7 | ||
| Weighted Average Tenor (ปี) | 7.0 | 4.9 | ||
| Call Option | มี |
|
||
| การชำระคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้หากมีการจ่ายปันผล | ไม่มี |
|
||
| ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น | +0.50% ต่อปี (จากอัตราหน้าตั๋วเดิม) | +0.50% ต่อปี (จากอัตราหน้าตั๋วเดิม) | ||
| เริ่มใช้ดอกเบี้ยใหม่ | ในรอบถัดไป | ทันที นับจากวันที่อนุมัติ (เฉพาะรุ่นที่โหวตอนุมัติตามแผน) |
หมายเหตุสำคัญ:
- สิทธิประโยชน์ทั้งหมดข้างต้นจะได้รับ เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ลงมติ “อนุมัติแผน” เท่านั้น
- รุ่นที่อนุมัติในรอบแรก (เช่น วันที่ 20 มิถุนายน) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ทันทีตั้งแต่อนุมัติ
- หากมติอนุมัติในรอบถัดไป (เช่น วันที่ 8 กรกฎาคม) จะเริ่มได้รับสิทธินับจากวันนั้นเป็นต้นไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ในแต่ละรุ่นที่ให้ความเห็นชอบตามกำหนดเท่านั้น
จุดยืนของ EA: การบริหารอย่างสมดุล – รับฟังและเคารพผู้ถือหุ้นกู้
“บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน และพร้อมปรับปรุงด้วยความเคารพต่อทุกเสียงที่สะท้อนกลับมา แผนนี้เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างบริษัท, ผู้ถือหุ้นกู้ และสถาบันการเงิน ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และความชัดเจนในสิทธิการได้รับผลตอบแทน จะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นกู้มั่นใจ และร่วมเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA ทั้ง 14 รุ่น ร่วมประชุม ซักถาม เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
สำหรับหุ้นกู้ 14 ชุด ประกอบด้วย
หมายเหตุ : (1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น
– EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2568
– EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2568
– EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2569
– EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2570
– EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571
– EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572
– EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572
– EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2572
– EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2573
– EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575
– EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่
– EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2569
– EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2571
(3) ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 รุ่น (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน)
– EA26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 16 ตุลาคม 2569