“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” เข้าซื้อกิจการธุรกิจผลิตพิซซ่าแช่แข็ง-พิซซ่าทานเล่นในทวีปอเมริกาเหนือ มูลค่า 515 ล้าน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 Bellisio Foods, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาควบรวมกิจการระหว่าง Bellisio, Firebird Acpuisition Corp. (FAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Bellisio ถือหุ้นทั้งหมด และ SPC Partners ll LP ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ FSI Parent Corp ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดใน Fozen Specialties,Inc.
สัญญาดังกล่าว Bellisio จะเข้าซื้อหุ้น FSI Parent จำนวน 1 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพได้จำนวน 27,132.17 หุ้น รวมเป็นเงิน 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 515 ล้านบาท โดยวิธีการควบรวมกิจการระหว่าง FAC และ FSI Parent ทั้งนี้ FAC จะสิ้นสภาพหลังควบรวมกิจการและ Bellisio จะเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงใน FSI Parent
ภายหลังการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ Bellisio จะเป็นผู้ถือหุ้นของ FSI และบริษัทย่อยของ FSI ในสัดส่วน 100% และกลุ่ม FSI จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF
ทั้งนี้ กลุ่ม FSI ประกอบธุรกิจพิซซ่าและพิซซ่าแบบทานเล่นจำหน่ายผ่านทั้งช่องทางค้าส่งและผู้ค้าปลีกในทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า โดยกลุ่ม FSI เป็นผู้ผลิตพิซซ่าแช่แข็งแบบประหยัดที่เป็น private lable เพียงรายเดียวในตลาดอเมริกาเหนือ ซึ่งหลังเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ กลุ่ม FSI และกลุ่ม Bellisio จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตพิซซ่าแช่แข็งแบบทานเล่นที่เป็น private lable ในตลาดอเมริกาเหนืออีกด้วย
สำหรับแหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากกระเสเงินสดของ Bellisio และวงเงินสินเชื่อที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน จากสถาบันการเงิน
การเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่ม FSI จะทำให้กลุ่ม Bellisio เข้าสู่ธุรกิจพิซซ่าแช่แข็งแบบประหยัด (private label) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทันที และมีฐานลูกค้ารายใหม่ จะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับ Bellisio นอกจากนี้การร่วมมือระหว่ง Bellisio และ กลุ่ม FSI จะทำให้เกิด Synergy ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งในด้านการบริหารและการผลิต