HoonSmart.com>>บลจ.วรรณ ประเมินผลกระทบสหรัฐฯถูกหั่นเรทติ้ง มีผลจำกัด มองระยะข้างหน้าตลาดให้ความสำคัญการเติบโต “กำไรบจ.” มากกว่า แนะ “ถือ” กองทุน ONE-GLOBFIN ลงทุนหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค คาดถูกกระทบจำกึด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด ประเมินผลกระทบจากการปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชยในสหรัฐฯ ครั้งนี้ คาดมีผล “จำกัด” และในระยะข้างหน้า ตลาดจะให้ความสำคัญกับการเติบโตของกำไรบริษัทมากกว่า การปรับลดอันดับเครดิต ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังมีความกังวลไม่มากนัก
“บลจ.วรรณ แนะ “ถือ” กองทุน ONE-GLOBFIN จากผลกระทบเชิงลบต่อพื้นฐานหุ้นในกลุ่มการเงินที่คาดว่าจะมีจำกัด”
ทั้งนี้ กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-GLOBFIN-RA) ซึ่งเป็นประเภท Feeder Fund กระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Financial Services โดยลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Funds-World Financials Funds ชนิดหน่วยลงทุน Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2025
กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาคโดยลงทุนในสหรัฐฯ 57.59% ยุโรป 30.07% และอื่นๆ 12.74%
บลจ.วรรณมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มการเงิน ซึ่งมองความโดดเด่นจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยแรก เป็นหุ้นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ในดัชนี MSCI ACWI มีน้ำหนัก 17.63% รองจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ปัจจัยสอง เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในแง่ธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มธนาคาร, ประกันภัย, ประกันชีวิต, สินเชื่อส่วนบุคคล, ตลาดทุน, เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และกองทุนอสังหาฯ และ ปัจจัยสาม ประกอบด้วยบริษัทที่เติบโตเร็ว อีกทั้งมีการจ่ายปันผลสูง มีลักษณะผสมระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุน