HoonSmart.com>>โบรกเกอร์เชียร์ “ซื้อ” หุ้น NKT ให้ราคาเป้าหมายสูงสุด 12.20 บาท/หุ้น คาดกำไรปี 68 โต 18.2% แผนเพิ่มเตียง IPD จาก 150 เตียง เป็น 481 เตียง ในปี 70 หนุนรายได้โตระยะยาว รวมถึงการรับคนไข้ประกันสังคม และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหนุนความต้องการโครงการ “NakornthonLong Life Center” จะเปิดให้บริการปี 69
บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ”ซื้อ”หุ้น บริษัท โรงพยาบาลนครธน (NKT) คาดการณ์กำไรปี 2568 ที่ 286 ล้านบาท เติบโต 18.2% จากปีก่อนตามคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยการเติบโตระยะยาวมาจากการเพิ่มจำนวนเตียง IPD จาก 150 เตียงเป็น 481 เตียงภายในปี 2570 เติบโต 220.7% และการรับคนไข้กลุ่มประกันสังคมที่จะเพิ่มฐานคนไข้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหนุนความต้องการของโครงการ “Nakornthon Long Life Center” ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2569
โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2568 ของ NKT ที่ 12.20 บาท ด้วยวิธี SOPT จากโรงพยาบาลนครธน 1 ที่ 11.00 บาท และจากโรงพยาบาลนครธน 2 และโครงการ “Nakornthon Long Life Center” ที่ 1.20 บาท ปัจจุบัน NKT ซื้อขายที่ Forward P/E ที่ 8.42X และ EV/EBITDA ที่ 4.23X ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 34X และ 17X ตามลำดับ
บล.ทิสโก้ แนะ”ซื้อ”หุ้น NKT ประเมินมูลค่าเหมาะสมเท่ากับ 10.20 บาท คาดว่าไตรมาส 1/2568 รายได้โรงพยาบาลจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4/2567 จากการฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยหลังช่วงวันหยุดยาวในไตรมาสดังกล่าว EBITDA margin ควรเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน จากการไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (ค่าใช้จ่ายการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และค่าประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องครั้งเดียว)