HoonSmart.com>> บล.คิงส์ฟอร์ด มองแนวโน้มหุ้นวันนี้ คาดดัชนี SET ทรงตัวในกรอบแนวรับ 1,375 – 1,380 จุด แนวต้าน 1,390 จุด รอผลประชุมเฟดกลางสัปดาห์หน้า คาดลดดอกเบี้ยกลางปีนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่ง 2.10 ดอลลาร์ จ่อแตะ 80 ดอลลาร์ บอนด์ยีลด์เพิ่มขึ้น บิทคอยน์แตะ 72,681 ดอลลาร์ พร้อมเสิร์ฟหุ้นวันนี้แนะ SAPPE, AMATA
บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET ทรงตัวในกรอบแนวรับ 1,375 – 1,380 จุด แนวต้าน 1,390 จุด รอผลการประชุมเฟดกลางสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดจะลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้ แนะนำทยอยซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL,BJC กลุ่มท่องเที่ยว AOT,BA,MINT,SHR กลุ่มอุปโภค GFPT,ITC,PLUS,TIPCO
ตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA +0.10%, S&P500 -0.19%, Nasdaq -0.54% ปรับลดลงจากแรงขายทำกำไรกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ +17% YTD นำโดยกลุ่มผลิตชิป Ai คือ Nvidia โดยวันที่ 18 – 21 มี.ค. จะจัดงาน Nvidia GTC 2024 เพื่อเปิดตัวโครงการต่างๆ เกี่ยวกับ AI ค่ำวันนี้ติดตาม US PPI ก.พ. คาด 1.2% & ม.ค. 0.9% YoY และคาดทรงตัว 0.3% MoM เพื่อประเมินโอกาสลดดอกเบี้ย ซึ่ง CME Fed Watch ชี้โอกาส 58.2% เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม 12 มิ.ย.
ตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ปิดทำจุดสูงสุดใหม่ ได้แรงหนุนจากกลุ่มค้าปลีก, สาธารณูปโภค, พลังงานและเหมืองแร่ จากคาดการณ์ ECB มีโอกาสลดดอกเบี้ยใน มิ.ย. จากคาดการณ์เงินเฟ้อยูโรโซนปีนี้จะลดลงอยู่ที่ 2.3% ขณะที่ FTSE อังกฤษวานนี้ +0.31% ตอบรับ GDP อังกฤษ ม.ค. +0.2% & ธ.ค. -0.1% MoM ได้แรงหนุนจากธุรกิจค้าปลีก และก่อสร้างบ้าน
ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ปรับเพิ่มขึ้น 2.10 ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 2.11 ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.03 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาดจะลด 9 แสนบาร์เรล ขณะที่ยูเครนได้ส่งโดรนเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทรอสเนฟต์รัสเซีย ที่มีกำลังการผลิต 17.1 ล้านบาร์เรล/วัน
ทองคำ Comex Gold เม.ย.เพิ่มขึ้น 14.70 ดอลลาร์ อยู่ที่ 2,180.80 ดอลลาร์/ออนซ์ ได้แรงหนุนจาก Dollar Index อ่อนค่า -0.16% อยู่ที่ 102.789 และทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ 487.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นไทย 30.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นอินโดฯ 448.83 ล้านดอลลาร์ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ 9.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ 35.64 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับขึ้นอยู่ที่ 4.187%
ดัชนี BDI วานนี้ +55 จุด อยู่ที่ 2,370
BitCoin เช้านี้ +0.95% อยู่ที่ 72,681 ดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ SAPPE (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 103.00 บาท) ผู้บริหารคาดรายได้ใน 1Q67 เติบโตได้ราว 20-25%YoY หนุนจากรายได้ลูกค้าตะวันออกกลางเนื่องจากเข้าสู่ช่วงรอมฎอน ส่วนการเติบโตในปี 2567 โดยผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 67 เติบโต 20-25%YoY จากการขยายไลน์ผลิตและแผนออกสินค้าใหม่ ซึ่งตลาดส่งออก (สัดส่วนรายได้ 75%) ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งในยุโรปและอเมริกา ประกอบกับการเริ่มดำเนินการสายการผลิตใหม่สิ้น 1Q67 เพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 25% หรือ 44,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ ตลาดคาดการณ์กำไรปี 67 ที 1.27 พันล้านบาท +18%YoY และปี 68 ที่ 1.45 พันล้านบาท +13%YoY ตามลำดับ
หุ้น AMATA (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 28.00 บาท) สำหรับภาพการดำเนินงานกลุ่มนิคมฯในปี67 เราคาดว่าจะยังมีแรงหนุนจากการตั้งฐานการผลิตกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทย โดยทางผู้บริหารวางเป้าขายที่ดินปีนี้ที่ราวไม่เกิน 2,000 ไร่(จากปี66 1,854 ไร่) ส่วน backlog สิ้นปี66 ยังแข็งแกร่งที่ 14,285 ลบ.(ไทย 1.2 หมื่นลบ. ที่เหลือเวียดนาม)
ทั้งนี้ เบื้องต้น ทางฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไรสุทธิของ AMATA ปี67 ที่ระดับ 2,006 ลบ.(+6%YoY) โดยนอกจากการขายที่ดินแล้ว คาดว่ารายได้ฝั่งสาธารณูปโภคจะแรงมีหนุนตามค่าFt และอากาศร้อน นอกจากนี้ AMATA ยังจะมี story จากการ Spinoff AMATA U (กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค) ในปีนี้