HoonSmart.com>>”แสนสิริ” ( SIRI)ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ 7,000 ล้านบาท ส่วนหุ้นกู้ชุดต่อไปรอความเหมาะสม เปิดวงเงินแบงก์พัฒนาโครงการ สภาพคล่องพร้อม คุยผลงานปี 67 ยอดโอนทะลุเป้าถึง 43,700 ล้านบาท บริษัทอสังหาริมทรัพย์เฮโลเสนอขายหุ้นกู้ เอพีฯ-ไรมอนแลนด์-ออริจิ้น-NCH-เอสซี-ไซมิสฯ-เมเจอร์ฯ-พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เสนอดอกเบี้ยดี มีทั้งหลักประกันและไม่มี
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ ( SIRI) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 3 ชุด ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด นักลงทุนแห่จองล้นและหมดเกลี้ยงภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถปิดการเสนอขายมูลค่า 7,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อความแข็งแกร่งของแบรนด์แสนสิริได้เป็นอย่างดี
สำหรับเงินที่ระดมทุนได้ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ตอกย้ำผู้นำแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้านในด้านการพัฒนาโปรดักส์ และการวางกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์และตรงใจกับความต้องการของผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน คุณภาพ ตลอดจนการบริการที่ตอกย้ำจุดยืนที่แตกต่าง
นายวิชาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ชุดแรก มูลค่า 7,000 ล้านบาท นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่มั่นคงในปีนี้ สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากแสนสิริมีวงเงินจากสถาบันการเงินที่พร้อมรองรับการพัฒนาโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือการรักษาสภาพคล่องที่เหมาะสมรองรับได้ในทุกสถานการณ์ แม้บริษัทไม่มีแผนการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ก็ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอ ที่จะชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมได้ตรงตามกำหนด
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประกอบด้วยชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90 % ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20 % ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50 % ต่อปี เปิดให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 ม.ค.2568 นั้ โดยหุ้นกู้และองค์กรได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ (Investment Grade) แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 สะท้อนถึงสถานะในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ จากการสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทาย
ส่วนผลงานในปี 2567 สามารถสร้างยอดโอนได้เกินเป้าถึง 43,700 ล้านบาท และพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2568 ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
ปัจจุบันมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนม.ค.- ก.พ. 2568 เช่น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.00 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค. 2568 ทั้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
บริษัทฯมี 4 วัตถุประสงค์ในการใช้เงินครั้งนี้ ได้แก่ 1.ให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท 2.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 3.ชำระคืนหนี้อื่น และ4.เพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการ
บริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมขายหุ้นกู้ เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ ชุดที่ 3 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 10 เดือน 23 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และชุดที่ 4 หุ้นกู้มีประกันลำดับรอง อายุ 1 ปี 4 เดือน 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี เสนอขายวันที่ 21-23 ม.ค. นี้ หลังจากขายชุดที่ 1 และ 2 ไปเมื่อวันที่ 14-16 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
สำหรับหลักประกันหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 4 ได้แก่ 1.เงินสด โดยฝากเข้าบัญชีหลักประกันที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคาร โดยดำรงอัตราส่วน 1:1 และ/ หรือ2.ห้องชุด The Cube @The River อาคารส่วนโพเดียม ชั้นที่ 1.2.3.4 พื้นที่2,163.62 ตรม. มูลค่ารวม 475.99 ล้านบาท ประเมินโดยบริษัทศศิภักดิ์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนดำรงมูลค่า ของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหันกู้ไม่น้อยกว่า 1.20:1 เท่า และจด จำนองเป็นลำดับที่ 2 ต่อจากหนี้เงินต้นหุ้นกู้ RML260A ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม ทั้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางด้านบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.40-4.50% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 10-11 และ 13 ก.พ. 2568 เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้และใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้หุ้นกู้และองค์กรได้รับเรทติ้ง BBB+
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง (NCH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน(จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่าของมูลค่าตราสารหนี้ที่ออก) ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-14 และ 17ก.พ.2568 โดยองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 948.02621 บาท อัตราคิดลด 3.60% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อวันที่ 21-23 ม.ค. 2568 องค์กรและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
บริษัท ไซมิส แอสเสท (SASST) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2568 เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใข้จ่ายในกิจการ และให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หุ้นกู้มี 3 ชุด ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี และชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี สำหรับหลักประกันหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 คือ
จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ / หรือห้องชุดโครงการไซมิส พระรามเก้า โดยเป็นการจำนองลำดับที่ 1 ซึ่ง 100%ของหลักประกันทั้งหมด ไม่ติดภาระผูกพัน โดยหลักประกันเป็นการจำนองลำดับแรกและลำดับเดียวซึ่งหลักประกันจะจดแยกกันระหว่างหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3 โดยพิจารณาจากมูลค่าการเสนอขายหุ้นกุ้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดทะเบียนจำนองหลักประกันหุ้นกู้รุ่นนี้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดการ และดำรงมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ตลอดอายุของหุ้นกู้
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ชุดที่ 2 ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เปิดให้จองซื้อวันที่ 14 และ 17-18 ก.พ.2568 ทั้งนี้องค์กรมีเรทติ้ง BB
และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หลักประกันของหุ้นกู้ PF จำนองที่ดินเปลล่าตั้งอยู่ที่ ต. บางรักน้อย อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี และ/หรือ ที่ดินเปล่าตั้งอยู่ที่ ถ. จรัญสนิทวงศ์ 9/1 และ/ หรือ ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเดอะสกาย สุขุมวิท และ / หรือ ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงกายเมโทรสกาย วุฒากาศมูลค่าประเมินรวมประมาณ 1.455 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดเป้นกรรมสิทธิของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ / หรือจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจประเภทเงินสดในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ PF254C, PF254A และPF254B และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ. 2568 เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้และสถาบันการเงิน
ส่วนหลักประกัน ได้แก่ 1.ที่ดินเปล่า 1 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 24.10 ล้านบาท 2.โครงการทาวน์โฮม เมย์ฟิลด์ ปิ่นเกล้า จำนวน 68 หลัง มูลค่าประเมินประมาณ 799.91 ล้านบาท 3.โครงกำรคอนโดมิเนียมมิวนีค หลังสวน จำนวน 1 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 111.14ล้านบาท 4.โครงการคอนโดมิเนียมมาร์ค สุขุมวิท จำนวน 1 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 30.79 ล้านบาท และ 5.โครงกำรคอนโดมิเนียมมาเวสท์ หัวหินจำนวน 37 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 117.59 ล้านบาท โดยจดจำนองเป็นลำดับที่ 1 โดยมีมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.00 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ทั้งนี้องค์กรมีเรทติ้ง BB หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ