HoonSmart.com>>หุ้น TRUE พุ่ง 6.36% เล็งผลงานไตรมาส 4/67 พลิกเป็นกำไรราว 3.4 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 66 จากการเพิ่มขึ้นของ ARPU และจำนวนผู้ใช้งาน หนุนรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยลดลง พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไร
เมื่อเวลา 10.44 น.หุ้น TRUE พุ่ง 6.36% มาที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท มูลค่าซื้อขาย 670.46 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 11.10 บาท ขึ้นสูงงสุด 11.90 บาท และต่ำสุด 11.10 บาท
บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) แนะนำหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 13.90 บาท คาดว่ากำไรหลักไตรมาส 4/2567 ที่ 3.4 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุนหลัก 1 พันล้านบาทในไตรมาส 4/2566 และเพิ่มขึ้นจากกำไรหลัก 2.9 พันล้านบาทในไตรมาส 3/2567 คาดการเติบโตของกำไร 17% QoQ หนุนโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น 1.1% QoQ และค่าใช้จ่ายด้าน SG&A และดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้รายได้จากธุรกิจมือถือในไตรมาส 4/2567 ซึ่งคิดเป็น 79% ของรายได้บริการหลัก คาดว่าจะเติบโต 1.2% QoQ จากการเพิ่มขึ้นของ ARPU และจำนวนผู้ใช้งาน โดยในไตรมาส 4/2567 คาดมีลูกค้าเพิ่มขึ้นพลิกจากเสียลูกค้า 2.6 ล้านรายใน 9 เดือนปี 2567 (จากการลดค่าคอมมิชชั่นขายซิมการ์ดแบบเติมเงิน)
พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักปี 2567 ขึ้น 5% โดยปรับเพิ่มประมาณการรายได้บริการหลัก 0.3% และลดค่าใช้จ่าย SG&A ลง 0.5% สำหรับปี 2568/2569 ได้ปรับประมาณการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกำไรหลักใหม่ปี 2567/2568 ของฝ่ายวิจัยสูงกว่าที่ตลาดคาด 9%, 15% การปรับเพิ่มประมาณการของตลาดอาจเป็นปัจจัยบวกต่อการปรับราคาหุ้น (re-rating) ของ TRUE ในอนาคต
———————————————————————————————————————————————————–