HoonSmart.com>>”เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล” (ANI) กำหนดราคาขายหุ้น IPO ที่ 5.25 บาท P/E เพียง 11.19 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ย 1 ปี ย้อนหลัง 52.97 เท่า และเทียบหุ้นขนส่ง III -WICE-LEO เฉลี่ยประมาณ 13.7 เท่า
บริษัทเอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ANI) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น หรือประมาณไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ราคาหุ้นละ 5.25 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น เปิดให้จองซื้อวันที่ 4 และ 6-7 ธ.ค. 2566 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยไม่รับประกันการจำหน่าย คือ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 5.25 บาท หากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565-30 ก.ย.2566) ซึ่งเท่ากับ 866.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO จำนวน 1,848 ล้านหุ้น (Fully Diluted)) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.47 บาทต่อหุ้น และ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ประมาณ 11.19 เท่า ต่ำกว่าหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เฉลี่ยในช่วง 1 ปี ย้อนหลัง เท่ากับ 52.97 เท่า และเปรียบเทียบ P/E ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มขนส่ง ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) และบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) โดยเฉลี่ยแล้วจะมีอัตราส่วน P/E ประมาณ 13.7 เท่า
บริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนราว 2,135.9-2,785.1 ล้านบาทไปใช้ชำระเงินเจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA:GSA) ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราว 2,135.9-2,785.1 ล้านบาทภายในปี 2567 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 0-500 ล้านบาทภายในปี 2567
สำหรับ ANI เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของ III โดยมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 28 บริษัท ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ฮ่องกง จีน มาเลเซีย กัมพูชา และ เมียนมา ครอบคลุมเส้นทางการบินซึ่งมีปลายทางกว่า 400 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก
