บล.โกลเบล็ก มองหุ้นไทยสัปดาห์นี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปัจจัยในประเทศหนุน กรอบดัชนี 1,650-1,715 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้น Theme EEC play ชู AMATA-WHA-EASTW-ATP30-ORI ส่วนกลยุทธ์การลงทุนทองคำลงซื้อขึ้นขาย ไม่เน้นไล่ราคา กรอบราคาทองคำ 1,210-1,250 ดอลลาร์/ออนซ์
น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS กล่าวว่า ดัชนีหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากในประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีเตรียมเสนอที่ประชุมครม. 6 พ.ย.นี้ พิจารณามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีและการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) รวมถึงการทยอยเปิดประมูลโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่จะเดินหน้าต่อเนื่องตามแผนของกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง-สายสีส้มเข้าครม.อนุมัติให้ทันรัฐบาลชุดนี้ได้ครบ 10 สายตามแผนแม่บทรถไฟฟ้า
อีกทั้งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีจำนวน 329,201 ล้านบาท คิดเป็น 87% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมช่วยส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม และประมาณการว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนที่เหลือได้สูงสุดถึง 90% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปีภายสิ้นเดือนธันวาคม 2561 และนอกจากนี้ยังคาดว่ามีเม็ดเงินกองทุน LTF ช่วงปลายปีพยุงตลาดหุ้นไทย
ส่วนปัจจัยด้านลบที่ยังคงกดดันการลงทุนอยู่ในช่วงนี้ยังคงเป็นปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 1.3% สู่ระดับ 5.40 หมื่นล้านดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน โดยสหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจกดดันสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนยังมีความไม่แน่นอนต่อไปจนกว่าจะทราบผลการเจรจานอกรอบระหว่างปธน.ทรัมป์และปธน.สีจิ้นผิงในการประชุมกลุ่ม G20
นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่อง โดยมียอดสะสมสุทธิ 2.75 แสนล้านบาท และคาดว่า Fund Flow ไหลออกต่อเนื่องก่อนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสในเดือนธันวาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ต.ค.61 อยู่ที่ 81.3 จาก 82.3 ในเดือนก.ย.61 ดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากความกังวลสงครามการค้าและนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง
สำหรับปัจจัยที่น่าจับตาในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันที่ 7 พ.ย. อียู เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ย. สหรัฐ เปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 8 พ.ย. สหรัฐฯ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (เช้าวันที่ 9 พ.ย.) วันที่ 9 พ.ย.จีน เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
รวมถึงในวันที่ 9 พ.ย.สหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.ย. ในวันที่ 7-8 พ.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 12 พ.ย.กระทรวงคมนาคม เปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และในวันที่ 14 พ.ย. กำหนดประชุมกนง.เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (คาดที่ประชุมจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม) และกำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบการเงินในช่วงไตรมาส 3/2561ของบริษัทจดทะเบียน
ด้านนายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ผันผวนในกรอบ 1,650-1,715 จุด โดยแนะนำเก็งกำไรในหุ้น Theme EEC play ที่ยังเห็นความคืบหน้าของโครงการลงทุนในพื้นที่ EEC ต่อเนื่อง แนะนำ AMATA, WHA, EASTW, ATP30 และ ORI และหุ้น “Low Beta High Dividend” ซึ่งคัดสรรจากหุ้นที่มี Beta ต่ำกว่า 1 Dividend Yield มากกว่า 5% และ PER ต่ำกว่า 10 เท่า ได้แก่ ANAN, PSH, QH, ASK, TISCO, KKP, SPRC, TOP และ TKS
ด้านแนวทางการลงทุนในทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ราคาทองคำปรับตัวลงจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังมีการประกาศตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ในเดือนก.ย. และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนต.ค. โดยเพิ่มขึ้น 250,000 ตำแหน่ง อีกทั้งอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.7% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 49 ปี อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสหรัฐฯ ขาดดุลการค้าให้แก่จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้ารอบใหม่ช่วยหนุนราคาทองคำ
นอกจากนี้สภาทองคำโลกได้เปิดเผยยอดการซื้อทองคำโดยรวมของธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้อยู่ที่ระดับ 148 ตัน เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยยอดซื้อทองคำในไตรมาส 3 ปีนี้ทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี เป็นปัจจัยหนุนต่อทองคำเพิ่มเติม ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยคาดการณ์กรอบราคาทองคำในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,210-1,250 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยใช้กลยุทธ์ลงซื้อขึ้นขาย ไม่เน้นไล่ราคา