HoonSmart.com >> SA เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% เทียบ MLR การันตีหุ้นกู้ทุกรุ่นจ่ายดอกเบี้ยครบ ตรงเวลา ใช้เงินเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ มั่นใจปี 67 รายได้เติบโต 2 เท่าตัว จากยอดโอนโครงการใหญ่ Landmark @ MRTA Station
นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน/มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปี มีอายุ 1 ปี 1 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี มีอายุ 2 ปี 3 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 3″ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด” อัตราผลตอบแทน 7.50% ต่อปี มีอายุ 3 ปี
สำหรับชุดที่ 2 และ 3 มีสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 130% ของวงเงินที่ออก โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือห้องพักโรงแรม Ramada และ/หรือห้องชุดอื่นๆ
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 22, 25 – 26 พฤศจิกายน 2567 และคาดว่าจะออกตราสารในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ และใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการ Landmark At Kasetsart TSH Station, โครงการ Landmark @ Grand Station, โครงการ Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao และโครงการ Monsane’ Ratchapruek – Chaeng Watthana และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (2564 – 2566) บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องทำได้อยู่ที่ 146.77 ล้านบาท , 155.89 ล้านบาท และ 193.06 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่ผลกำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ทำได้อยู่ที่ 178.40 ล้านบาท เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 116.14 ล้านบาท หรือ 186.52% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 62.26 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Landmark @MRTA Station ส่วนที่เหลือมาจากการขายโครงการแนวราบ 4 โครงการ
สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) ,บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ,บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ,บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ ,บริษัทหลักทรัพย์ พาย ) ,บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ ,บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์
หุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทฯ จะจัดสรรตามความเหมาะสมกับแผนขยายธุรกิจ อีกทั้งมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนอ้างอิงกับ MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าธนาคารชั้นดีซึ่งเป็นดอกเบี้ยสำหรับการทำธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่ และมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาและครบถ้วนทุกรุ่นมาโดยตลอด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับนักลงทุนทุกท่าน
“หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้” นางสาวรีย์ฐิตา กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ **BB+** จาก Tris Rating เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความมั่นคงในการบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน
ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยรายได้หลักมาจากการโอน Branded residence ให้กับลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งยังคงมีการเติบโตของยอดขายเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกโครงการแนวสูงของไซมิส แอสเสท อยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ และคนไทยที่มี Life Style การพักอาศัยอยู่ใน Branded residence พร้อมทั้งมีแผนทยอยโอนโครงการแนวราบ อาทิ Siamese Blossom พหลฯ-วิภาวดี บ้านแฝดและทาวน์โฮม ทำเลติดถนนพหลโยธิน และ Siamese Holm พหลฯ-วิภาวดี บ้านเดี่ยว ติดถนนใหญ่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อีกทั้งมีแผนเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ ในโครงการ Landmark @MRTA Station จำนวน 1 แห่งภายในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยไซมิส แอสเสท คาดหวังว่าจะมีรายได้เติบโตจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว หรือคิดเป็นประมาณการ 5,000 – 6,000 ล้านบาท
สอบถามข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่ www.siameseasset.co.th/debenture หรือ Call Center 1306