HoonSmart.com>>”ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส” (DTP) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปีเศษ อัตราดอกเบี้ย 6.90-7.20% ต่อปี ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ขายสถาบัน-รายใหญ่ 23-25 ก.ย.นี้
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส (DTP) คาดว่าจะออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งมีสิทธไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย.2567
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 2 ปี 1 เดือน 18 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี ทั้งองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้ค้ำประกัน คือบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 100%ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชำระเงินตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกัน
ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, บล.บียอนด์, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล. โกลเบล็ก, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบล. พาย มีบล. หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท และชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over)