HoonSmart.com>>”บางจาก คอร์ปอเรชั่น”(BCP) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทจำนวน 3 ชุด อายุ 3,5 และ10 ปี ดอกเบี้ย 3.09%-4.03% นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ แห่ลงทุนเกินเป้า ปิดยอดขายที่ 10,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นบริษัท หุ้นกู้เรทติ้ง “A”
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ซึ่งได้รับความสนใจ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันมากกว่า 100 ราย ทำให้ยอดจองซื้อสูงกว่าเป้าหมายเดิม ที่ 5,000 ล้านบาท กว่า 8 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้านบาเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2567
การออกเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเป้น 10,000 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งการตอบรับครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในฐานะการเงินที่แข็งแรง จากความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการผสานพลังทางธุรกิจร่วมกันภายหลังการซื้อกิจการซึ่งเห็นได้จากการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้มากขึ้น
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.09% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่าเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.03% ต่อปี
นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจและให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้บางจากฯรวมถึงขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม สร้างการเติบโตของธุรกิจและความยั่งยืนแก่องค์กรและสังคมไทยต่อไป”
ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้