HoonSmart.com>> “ช ทวี” (CHO) รับขาดสภาพคล่อง ผิดนัดชำระดอกเบี้ย เงินต้นบางส่วนหุ้นกู้รุ่น “CHO212A” งวดที่ 17 ครบกำหนด 22 พ.ค.66 เป็นเงินกว่า 33.83 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 408 ราย ด้านเงินต้นยังเหลือกว่า 408 ล้านบาท
บริษัท ช ทวี (CHO) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออก “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น “CHO212A” ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก ได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดที่ 17 จำนวน 34,993,507.27 บาท ในวันที่ 22 พ.ค.2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันครบกำหนดดังกล่าวได้ โดยมีจำนวนเงินต้นบางส่วน 5% ของมูลค่าเสนอขาย หรือ 27,265,000 บาทและดอกเบี้ยสุทธิ 6,571,215.82 บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดชำระสุทธิ 33,836,215.82 บาท เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องและกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ
การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
หุ้นกู้ดังกล่าว ออกเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 22 พ.ย.2566 จำนวนที่เสนอขาย 545,300 หน่วย หรือ 545.30 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 408,975,000 บาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย 7.75% ต่อปี และมีโดยมีผู้ถือหุ้นกู้ 408 ราย
ทั้งนี้ การผิดนัดชำระเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ย ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ทั้งหมดยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิต่อไป ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ
(ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25% ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่นๆ ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด
หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีมติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ
ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 12.1 (ก) กำหนดว่า “หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้ค้างช าระตามข้อ 11.2 วรรคสอง” ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วัน
หากการดำเนินการตามข้างต้นแล้วผลของการผิดนัดชำระยังคงอยู่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คำนวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล บริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีเจตนาจะชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งความรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป