HoonSmart.com>>”แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)”เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ที่มีเรทติ้ง AA+ จำนวน 4 ชุด อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.71-3.70% ต่อปี ให้กับนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ผ่านธนาคาร 5 แห่ง
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 มูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เสนอขายราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวม 4 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.71% ต่อปี อายุ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายจำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี อายุ 5 ปี เสนอขายจำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี อายุ 7 ปี เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี อายุ 10 ปี เสนอขายจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 9-11 พ.ค.2566 ทั้งนี้หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือ “AA+(tha)”แนวโน้ม “Stable” จัดโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2566