HoonSmart.com>>”ไออาร์พีซี (IRPC)” ขายหุ้นกู้ 4 ชุด หุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด มูลค่ารวม 1.2 หมื่นล้านบาท อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20-4.40% ต่อปี เปิดจองซื้อ 26-30 พ.ค. หุ้นกู้มีเรทติ้ง A- บริษัทนำเงินไปคืนหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ชำระหนี้ 4 แบงก์ 4,355 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้อีก 2,619 ล้านบาท และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกจำนวน 3,026 ล้านบาทภายในปี 66
บริษัทไออาร์พีซี (IRPC) เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล รวม 8 ชุด มูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ 4 ชุดได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20-3.40 % ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.90% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.20% ต่อปี ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20-4.40% ต่อปี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ช่วงวันที่ 26,29-30 พ.ค.66
นอกจากนี้ยังมีการออกหุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด ชุดที่ 5 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20-3.40% ต่อปี ชุดที่ 6 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.90% ต่อปี ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.20% ต่อปี ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20-4.40% ต่อปี เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ในวันที่ 26-30 พ.ค.66
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 5-8 เป็นธนาคารกรุงไทย
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายทะเบียนหุ้นกู้ เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 ส่วน ธนาคารกรุงไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 5-8 และเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน(สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 5-8)
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “A-(tha)” แนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ” A-(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
ทั้งนี้ IRPC นำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้รุ่น IRPC239A ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนก.ย.2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ ให้กับ 4 ธนาคาร รวม 4,355 ล้านบาท และ ชำระคืนเงินกู้อีก 2,619 ล้านบาท ภายในปี 2566 และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อีกจำนวน 3,026 ล้านบาทภายในปี 2566