HoonSmart.com>> “โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี เสนอขาย 3 – 5 เม.ย.นี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เตรียมนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เปิดเผยว่า ทาง NOBLE เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย.2566 โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเม.ย.และต.ค.2566 จำนวน 1,732.50 ล้านบาท และ 700.00 ล้านบาท ตามลำดับ
ส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯและหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งถือเป็นระดับ Investment grade หรือเรียกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้
ในส่วนของผลการดำเนินงานของปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,678 ล้านบาท กำไรสุทธิ 455 ล้านบาท และมียอดขาย (Pre-sale) อยู่ที่ 17,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จากสิ้นปี 2564 ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (Record High) ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯมา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำนวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 31,550 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 2) โครงการนิว เมกา พลัส บางนา 3) โครงการนิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น เฟส1 4) โครงการนิว อีโว อารีย์ 5) โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง 6) โครงการนิว ครอส คูคต สเตชั่น เฟส 1 7) โครงการโนเบิล คิวเรท 8) โครงการโนเบิล ครีเอท 9) โครงการนิว โคฟ นอร์ธ ราชพฤกษ์ 10) โครงการโนเบิล เคิร์ฟ และ 11) โครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นปี 2565 ในมือรวมมูลค่า 19,627 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า
สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมที่ระดับ 15,000 ล้านบาท และยอดขายที่ระดับ 23,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 23,300 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งโครงการประเภทบ้านเดี่ยว ทาว์นโฮม ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โดยกระจายทำเลให้หลากหลายและคลอบคลุมทุกทิศของกรุงเทพฯ เช่น แถบกรุงเทพตะวันตก และตะวันออก เป็นต้น รวมถึงทำเลกลางใจกลางเมือง อาทิ ถนนวิทยุ
หุ้นกู้เสนอขายผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 สถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง,บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทยและ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์