HoonSmart.com>> “พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช” หรือ PQS จ่อขาย IPO 170 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.00 บาท จองซื้อ 7-9 ก.พ. เข้าเทรดใน SET หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ระดมทุน 1.02 พันล้านบาท ใช้เพื่อสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังเพิ่ม 1 แห่ง 667 ล้านบาท สร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 54 ล้านบาท
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.00 บาท เปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 7-9 ก.พ. มูลค่าระดมทุน 1,020 ล้านบาท โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ทำโดยการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) คิดเป็น 11.85 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ซึ่งเท่ากับ 339.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 670 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 131.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 45% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ลงนามในสัญญาไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดที่นอกเหนือจากส่วนที่ห้ามขายหุ้น เป็นระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่นำหุ้นเข้าเทรด
เงินที่ได้จากการระดมทุน 987.03 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่เพิ่มเติม 1 แห่ง เพื่อขยายกำลังการผลิต 667 ล้านบาท ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส เพิ่มเติม 54 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 13 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 253.03 ล้านบาท
PQS เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)
#PQS