HoonSmart.com>>บอร์ด “สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง” (SPRC) อนุมัติลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เชฟรอน ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย)ในสัดส่วน 100% และซื้อหุ้นสามัญ 2,877,500 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 5,528,430 หุ้น ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (Thappline) คิดเป็นสัดส่วน 9.91% ของหุ้นท้ังหมด รวมถึงซื้อหุ้นและให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทใหม่ทั้จัดตั้งขึ้น มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนจะเท่ากับ 155.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 5,562.5 ล้านบาท
บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4A/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มูลค่าของธุรกรรมการลงทุนจะเท่ากับ 155.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 5,562.5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวประกอบด้วยธุรกรรม ดังต่อไปนี้
1. การเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท เชฟรอน ลูบริแคนท์ (ประเทศไทย) (ซึ่งชื่อบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น) จาก Chevron Asia Pacific Holdings Limited (CAPHL), CT Nominee Holdings (I) LLC (CTN1) และ CT Nominee Holdings (II) LLC (CTN2) โดยบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยซึ่งจะทำการเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท เชฟรอน (ไทย) (CTL) และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจาก CTL
2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,877,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 5,528,430 หุ้น ของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (Thappline) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.91 ของจำนวนหุ้นท้ังหมด (หุ้น Thappline) จาก CAPHL โดย Thappline ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดจำหน่ายน้ำมันทางระบบท่อส่ง และ
3. การเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้กฎหมายไทยสองบริษัท (บริษัทใหม่) โดยหนึ่งในบริษัทใหม่ดังกล่าวจะเข้าซื้อที่ดิน จำนวนทั้งหมด 19 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ที่ดินในธุรกิจจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) จากบริษัท สตาร์โฮลดิ้งส์ (SHC)
มูลค่าทั้งหมดของธุรกรรมการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะเท่ากับผลรวมของ (1) เงินจำนวน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,212.4 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จะต้องชำระในส่วนหุ้นบริษัทเป้าหมาย จำนวน 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 599.6 ล้านบาท) และค่าตอบแทนที่จะต้องชำระในส่วนหุ้น Thappline จำนวน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,606.2 ล้านบาท) รวมถึงการลงทุนในหุ้นของบริษัทใหม่และเงินกู้ที่จะให้แก่หนึ่งในบริษัทใหม่รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 28.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ 1,006.6 ล้านบาท) และมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตามจริงของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จะดำเนินการโดยบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเสร็จสิ้น (Closing Date)
ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 2,350.1 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 65.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
พร้อมอนุมัติการแต่งต้ังบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ม.ค. 2566