HoonSmart.com>>ท่ามกลางภาวะที่ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลง สภาพคล่องทางการเงินที่ลดลง สำนักข่าว “Hoonsmart.com” ได้รวบรวมข้อมูลของบริษัทที่ระดมทุนจากตลาดทุนในช่วงนี้จนถึงปลายเดือนตุลาคม พบว่าจากจำนวน 4 บริษัท มีการระดมเงินทุนรวมกันถึง 25,077 ล้านบาท (หากรวม KLINIQ ที่เตรียมจะขายหุ้น ipo อีก 1,500-2,000 ล้านบาท ก็จะพุ่งขึ้นไปถึง 27,000 ล้านบาท)
ถึงแม้ภาวะตลาดหุ้นจะไม่เอื้ออำนวย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากระดับ 1,660 ในเดือนกันยายน ดัชนีติดลบประมาณ 100 จุด ลงมาอยู่ที่ระดับ 1,560 ในปัจจุบัน ขณะที่ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเงินสูงขึ้นตามมา บริษัทที่จ่อเข้าตลาดต่างเร่งระดมทุนจากการออกขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป หรือ ipo เงินระดมทุนจะถูกนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และนำไปลดภาระหนี้ที่นับวันทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีแต่เพิ่มมากขึ้น
บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) หรือ BTG ระดมทุนจำนวนมากที่สุดถึง 20,000 ล้านบาท โดยการออกขายหุ้น ipo จำนวน 500 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 40 บาท ในวันที่ 10-17 ต.ค. และจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 2 พ.ย. ตามมาด้วย บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ระดมทุน 3,538 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้น IPO 637.5 ล้านหุ้น ราคาขาย 5.55 บาท เปิดจองวันที่ 17-21 ต.ค.65 ขณะที่อันดับ 3 คือ บริษัท พรีไซซคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ระดมทุน 1,228 ล้านบาทขายหุ้น IPO ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น ราคาขาย 4.00 บาท เปิดจองในวันที่ 10-12 ต.ค. เข้าเทรดใน SET วันที่ 21 ต.ค. และยังมีอีกหลายบริษัทที่เตรียมระดมทุนติดตามมาดังนี้
บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) หรือ BTG
#BTG ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร (Vertically Integrated Business Model) ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value Chain) ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุกร สัตว์ปีก ไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง อาหารสัตว์เลี้ยง การทำฟาร์มเชิงพาณิชย์ การชำแหละและการแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งปรุงสุกและผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
BTG เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 500 ล้านหุ้น ราคาขายหุ้นละ 40 บาท P/E 21.2 เท่า มูลค่าระดมทุนรวม 20,000 ล้านบาท เปิดจองวันที่ 10-17 ต.ค.65 เข้าซื้อขายใน SET วันที่ 2 พ.ย.
ใน 6 เดือนแรกของปี 65 BTG มีรายได้รวม 54,193.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 3,892.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.2% โดยมีกำไรสุทธิที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดคิดเป็น 233.1% แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังบริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ใกล้เคียงหรือมากกว่าครึ่งปีแรกที่โตก้าวกระโดด เนื่องจากความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและส่งออก ขณะที่แนวโน้มราคาวัตถุดิบอ่อนตัวลงในครึ่งปีหลัง
สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ เบทาโกรวางแผนที่จะเงินไปลงทุนเพื่อการเข้าซื้อ และ/หรือก่อสร้างฟาร์มและโรงงานแห่งใหม่ประมาณ 8,000 ล้านบาท การปรับโครงสร้างเงินทุนผ่านการชำระหนี้สินระยะสั้นและ/หรือระยะยาวให้แก่สถาบันการเงินประมาณ 8,960 – 10,500 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน ไม่เกิน 1,021 ล้านบาท
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI
#AAI ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 637.5 ล้านหุ้น ราคาขาย 5.55 บาท P/E 16.9 เท่า มูลค่าระดมทุนรวม 3,538 ล้านบาท โดยจะเปิดจองในวันที่ 17-21 ต.ค.65 และเข้าเทรดซื้อขายใน SET
รายได้รวมของ AAI เพิ่มจาก 2,909 ล้านบาท ในปี 59 เป็น 4,985 ล้านบาทในปี 64 โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 16.41 ล้านบาท เป็น 639.01 ล้านบาทในปี 2564 โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้รวมในปี 65 จะเพิ่มขึ้นแตะ 6,200 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ในส่วนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 5,400 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า 800 ล้านบาท
แผนลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า AAI คาดว่าจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 2,281.70 ล้านบาท ในโครงการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์จำนวน 600-700 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 4/65 ถึงปี 2567, ใช้เพื่อลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งที่ 2 มูลค่า 400-500 ล้านบาท ในปี 2566, ใช้ชำระคืนเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 700-800 ล้านบาท ในไตรมาส 4/65 และที่เหลืออีกประมาณ 281.70-581.70 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท พรีไซซคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC
#PCC ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบด้วย
- 1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง และระบบบริหารจัดการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ (Power Distribution & Energy Management System)
- 2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Grid)
- 3. ธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Renewable Energy)
บริษัทได้เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น ราคาขาย 4.00 บาท P/E 19 เท่า ระดมทุนรวม 1,228 ล้านบาท เปิดจองเมื่อวันที่ 10-12 ต.ค. เข้าซื้อขายใน SET วันที่ 21 ต.ค.
ผลงาน 6 เดือนแรกของปี 65 PCC มีรายได้รวม 1,727 ล้านบาท เติบโต 15.3% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,498 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท เติบโต 67.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 80 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการในอนาคตอื่น มูลค่า 350 ล้านบาท ภายในปี 2565-2567 และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน มูลค่า 194 ล้านบาท รวมถึงนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินมูลค่า 650 ล้านบาทภายในปีนี้
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS
#ITNS ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์
บริษัทเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3.89 บาท P/E 19.7 เท่า มูลค่าระดมทุน 311 ล้านบาท โดยเปิดจองซื้อหุ้นในวันที่ 12-18 ต.ค. และเตรียมเข้าซื้อขายใน mai วันที่ 25 ต.ค.
ผลการดำเนินงานของ ITNS ช่วง 6 เดือนแรกของปี 65 มีรายได้รวม 176 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าที่มีรายได้ 177 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มจาก 11 ล้านบาทเป็น 22 ล้านบาท เติบโตเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอัตรากำไรสุทธิเพิ่มจาก 8.78% เป็น 12.62%
โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน 254 ล้านบาท บริษัทมีแผนใช้เป็นเงินทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 40 ล้านบาท ภายในปี 2567, ใช้ในการขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ จำนวน 60 ล้านบาท ภายในปี 2567 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 153.98 ล้านบาท
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลีนิคเวชกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ KLINIQ
#KLINIQ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวหนัง ศัลยกรรมตกแต่งความงาม และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และฟื้นฟูสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่ง โดยบริษัทมีประสบการณ์ให้บริการตรวจรักษาโรคด้านผิวหนังและศัลยกรรมด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้แบรนด์ “เดอะคลีนิกค์” มีสาขารวม 39 สาขา ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2565
บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 26-34 บาท ระดมทุนประมาณ 1,560-2,040 ล้านบาท เข้าจดทะเบียนใน mai วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้จะใช้ในการลงทุนขยายกิจการ , พัฒนาระบบไอทีและระบบข้อมูลลูกค้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) หรือ Z
#Z ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ ให้บริการ 2 ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 1.บัญชีเงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance Account) และ 2.บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) โดยมุ่งเน้นรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัท รวมถึงเน้นการดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ในนาม Z.COM บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนใน SET
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 บริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์อยู่ที่ 13,769 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 40.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลประกอบการของ Z ในปี 62- 64 บริษัทมีรายได้รวม 251.53 ล้านบาท 398.15 ล้านบาท และ 719.80 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงวด 6 เดือนของปี 65 มีรายได้รวม 469.69 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 50.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากยอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่กำไรสุทธิในปี 62-64 เท่ากับ 7 ล้านบาท, 45 ล้านบาท และ 261 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 182 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 2.69% ในปี 2562, 11.22% ในปี 2563, 36.30% ในปี 2564 และ 38.70% สำหรับงวด 6 เดือนปี 2565
บริษัทระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการขยายบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) ที่เป็นสัดส่วนรายได้หลักถึง 80% ส่วนรายได้อีก 20% มาจากค่าคอมมิชชั่น
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC
#ITC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และขนมสำหรับสัตว์เลี้ยง สำหรับแมวและสุนัขของกลุ่มไทยยูเนี่ยน (TU) บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 660 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนใน SET
ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้เสมือน 9,707 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเสมือน 2,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% และ 40% ตามลำดับ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ในเอเชีย และอยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้สร้างระบบออโตเมชั่น ในคลังสินค้า โดยโรงงานที่สมุทรสาครขยายอีก 35,000 พาเลต และโรงงานที่สงขลา อีก 15,120 พาเลต รวมทั้งใช้ ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER
#MASTER ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมครบวงจรของไทย ประกอบด้วย 1. บริการด้านศัลยกรรม (Surgery) 2. บริการปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair Transplants and Hair Treatment) 3. บริการดูแลผิวพรรณ (Skin) และ 4. ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหลังศัลยกรรม (Product Sales and Aftercare) โดยบริการด้านศัลยกรรมเป็นสัดส่วนรายได้หลักประมาณ 80% ของรายได้รวมทั้งหมด เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 65 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนใน mai
เงินที่ได้จากการระดมทุนจะใช้เพื่อการขยายพื้นที่การให้บริการ เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน เพิ่มห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัด บนพื้นที่โรงพยาบาลแห่งเดิมที่เตรียมรอไว้สำหรับขยายธุรกิจ ใช้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงและขยายพื้นที่ดำเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด(มหาชน) หรือ SM
#SM ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. (สินเชื่อจำนำทะเบียน) ทั้งรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถใช้งานเพื่อการเกษตร สินเชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งแบบขายเงินสดและเงินผ่อนหรือสินเชื่อเช่าซื้อภายใต้ชื่อร้าน “สตาร์ มันนี่” รวมถึงยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนใน SET
เงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนที่จะนำไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทุกประเภท ขยายสาขา รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และ/หรือประกันชีวิตเป็นต้น นอกจากนี้จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ