HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” เผยกองทุนยั่งยืนในรอบครึ่งปี 65 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหดตัว 24.4% จากสิ้นปีก่อน เงินไหลออกสุทธิเกือบ 900 ล้านบาท ผลตอบแทนติดลบ 20-21% ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศร่วงแรง ด้านกองทุน P-CGREEN ผลงานโดดเด่นสวนตลาดในไตรมาส 2/65 ผลตอบแทนพุ่งสูงสุด 12.5% ลงทุนในบริษัทจีนที่ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พอร์ตลงทุน 10 อันดับแรกอยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแผงโซลาร์
นางสาวชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนยั่งยืนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5.4 หมื่นล้านบาท หดตัวลง 24.4% จากสิ้นปี 2564 และมีเงินไหลออกสุทธิเกือบ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับในต่างประเทศที่มีเงินไหลเข้าชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ นำโดยกองทุนในกลุ่ม Global equity รวมมูลค่าเกือบ 3 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 55% ของมูลค่ากองทุนยั่งยืน
ในขณะที่กองทุนยั่งยืนที่ลงทุนในประเทศยังเป็นสัดส่วนที่น้อย ซึ่งเป็นกองทุนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นไทยทั้งกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก คิดเป็นสัดส่วนเกือบราว 4%
ด้านผลตอบแทนการลงทุนอย่างยั่งยืนในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลก Morningstar Global Markets Sustainability Index มีผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี -21.1% เทียบกับ Morningstar Global Markets Large-Mid Index -20.1% ซึ่ง Sustainability Index มีผลตอบแทนที่แย่กว่าเล็กน้อยนั้นมีเหตุผลจาก มีส่วนของการลงทุนในหุ้นเติบโตมากกว่า และส่วนของ value ที่น้อยกว่า Global Markets Index ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามในรอบปี 2564 หรือในรอบ 5 ปี Sustainability Index มีผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนแบบ broad market index ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนยั่งยืนที่นอกจากช่วยลดความเสี่ยง ESG แล้วยังสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าการลงทุนโดยทั่วไปได้
สำหรับ 5 อันดับกองทุนยั่งยืนขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ กองทุน K Positive Change Equity-A(A) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย มูลค่าทรัพย์สิน 10,143 ล้านบาท รองลงมา กองทุน Thanachart Eastspring Global Green Energy A ของบลจ.ธนชาต มูลค่าทรัพย์สิน 7,567 ล้านบาท
กองทุน Phillip China Green Energy and Environment หรือ P-CGREEN มีผลตอบแทนสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 12.5% และมี Morningstar Sustainability Rating ระดับ 3 globe หรือ Average กองทุนนี้ลงทุนใน KraneShares MSCI China Clean Tech ETF เป็นสัดส่วนหลักซึ่งมีนโยบายลงทุนในบริษัทจีนที่มีส่วนส่งเสริมต่อเศรษฐกิจที่สร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยพอร์ตของกองทุนอีทีเอฟนี้มีการลงทุน top holding ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแผงโซลาร์ เป็นต้น
