ธนาคารกรุงเทพ ระดมทุนออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งขาย 2 ชุด อายุ 5.5 ปี ดอกเบี้ย 4.050% ต่อปีส่วนอีกชุดอายุ 10 ปี จาย 4.45% ต่อปี
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2561 ธนาคารกรุงเทพสาขาฮ่องกง ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ภายใต้โครงการ Global Medium Term Note Program มูลค่ารวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ จำนวน 2 ชุด คือ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.050 ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.450 ต่อปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ Baal/BBB+/BBB+ (Moody’s/ S&P / Fitch) โดยมีผู้จัดการการจำหน่าย ได้แก่ Morgan Stanley & Co. International plcและ Citigroup Global Markets Inc.