“คิงส์ฟอร์ด” วางแนวรับ 1,635-1,630 จุด แนะ TQM-PTTEP

HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด คาดนักลงทุนรอเงินเฟ้อสหรัฐฯ ท่ามกลางหุ้นทั่วโลกร่วง วางแนวรับ 1,630 – 1,635 จุด แนวต้าน 1,645 – 1,650 จุด แนะเก็งกำไรหุ้นแบงก์ BBL, KBANK, KTB, BLA,TQM, TIPH กลุ่มเปิดเมือง แนะ CENTEL,ERW, BH ส่วนหุ้นแนะนำทางเทคนิค BAM, HUMAN หุ้นเด่นประจำวันชู TQM-PTTEP

บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET ทรงตัวรอ US CPI, การประชุม Fed โดยวางแนวรับที่ 1,630 – 1,635 จุด แนวต้าน 1,645 – 1,650 จุด แนะนำซื้อเก็งกำไรเช่น BBL, KBANK, KTB, BLA,TQM, TIPH ปัจจัยบวกจากดอกเบี้ยขาขึ้น หุ้น CENTEL,ERW, BH รับเปิดประเทศ หุ้น BAM, HUMAN ปัจจัยหนุนจากสัญญาณเทคนิค

ด้านหุ้นสหรัฐฯ ร่วงแรงกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย จนเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยหลังFed แอตแลนตาคาด GDP USQ2/65 +0.90% ฟื้นตัวค่อนข้างน้อย กอปรกับเงินเฟ้อสหรัฐอยู่ระดับสูง ส่งผลให้ US Bond Yield 10 เช้านี้อยู่ที่ 3.051% นักลงทุนปรับพอร์ตหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ก่อนค่ำวันนี้จะรายงาย US CPI พ.ค. คาด +8.3% YoY เป็นระดับเดียวกับ เม.ย. ,Core CPI พ.ค. คาด +5.9% &เม.ย. +6.2% YoY และสัปดาห์หน้า 14 – 15 มิ.ย. ประชุมเฟดคาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.50%

ส่วนการประชุม ECB วานนี้มีมติคงดอกเบี้ยรีไฟแนนท์ที่ 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% และดอกเบี้ยฝากกับ ECB -0.50% และประกาศยุติ ม.QE สิ้น มิ.ย. รวมถึงส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ใน ก.ค. และอาจปรับขึ้นมากกว่า 0.25% ใน ก.ย. หากเงินเฟ้อระยะกลางสูงกว่าคาด โดย ECB ปรับลด GDP ปีนี้คาด +2.8% และปี 66 , 67 คาด +2.1% และเงินเฟ้อยุโรโซนปีนี้คาด +6.8% ก่อนลดในปี 66, 67 คาดที่ +3.5%, +2.1% ตามลำดับ

ฝั่งเอเชียผันผวนหลังค่าเงินเยนอ่อนตัว และเซี่ยงไฮ้ใช้ ม.ล็อกดาวน์ในเขตหมินหัง ตั้งแต่ 11 มิ.ย. เพื่อตรวจหาเชื้อ ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจต่อมาตรการ Zero Covidของจีน ภาพรวม Fund Flow ผันผวนจาก ธ.กลางหลัก ๆ เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ย และมีความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากวิกฤตรัสเซีย – ยูเคร

สำหรับหุ้นแนะนำ ได้แก่ TQM* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 62.50 บาท) แนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q65 เติบโตต่อเนื่อง จากเบี้ยประกันรวมที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยบ้าน ประกันสุขภาพ และการขายประกันผ่าน Thailand pass รวมถึงการเข้าซื้อ TQR ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัยต่อที่จะเริ่มรับรู้ผลประกอบการเข้ามาตั้งแต่ไตรมาสนี้

ส่วนแนวโน้มปี 65 บริษัทวางเป้าหมายยอดเบี้ยประกันรวมไว้ที่ 1.9 หมื่นล้านบาท มาจาก Organic Growth และการทำ M&A โดยวางงบลงทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการไว้ราว 1 พันล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทนายหน้าประกันอีก 2 แห่ง ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 65 จะเติบโตราว 20-30% ขณะที่อัตรากำไรอยู่ในระดับสูงจากนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กับการคุมค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และเพิ่มการขายผ่านช่องทาง Digital Platform มากขึ้น

หุ้น PTTEP (รอย่อตัวเพื่อซื้อเก็งกำไรระยะสั้น / ราคาเป้าหมาย 156.00 บาท) แนวโน้มได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันโลกที่ขยับขึ้นต่อเนื่อง โดย WTI ยืน 120$/BRL จาก IEA เผยสต็อกน้ำมันเบนซินสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่าคาด +1.1ล.BRL -8.0 แสน BRL. ขณะที่ JP Morgan คาดราคาน้ำมันยังมีโอกาสขึ้นได้สู่ระดับ 150$/BRL ในปีนี้จากเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัว, ด้านฝั่งจีนแม้มีการกลับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในบางเขตของเซียงไฮ้แต่สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น

ขณะที่โครงการ Algeria ที่เริ่ม 1 มิ.ย.ยังหนุนคาดงวด 2Q65 มีโอกาสเติบโตต่อ คาด EPS ปี 65 เพิ่มสู่ 18.83 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามราคาที่ปรับตัวสูงจึงเน้นเก็งกำไรระยะสั้น