ไทยเบฟฯ ระดมเงินมากถึง 1.6 หมื่นล้านบาท แบ่งขายหุ้นกู้ 2 ชุดให้รายใหญ่ อายุ 2 ปีจ่ายดอกเบี้ย 2.6% สูงขึ้น 0.81% จากเมื่อขายเดือนมี.ค.ส่วนชุดที่ 2 อายุ 10 ปี จ่าย 4.16% เพิ่มขึ้น 0.56% วัตถุประสงค์นำเงินไปคืนแบงก์ ส่วนการประชุมกนง. 19 ก.ย.นี้ ตลาดคาดคงที่ 1.50%
ตลาดและนักวิเคราะห์ฟันธงว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% แต่จะต้องฟังข้อมูลจากที่ประชุมว่าส่งสัญญาณออกมาอย่างไรบ้าง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแถลงข่าวในเวลา 14.00 น.
แม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายจะคงที่ที่ระดับ 1.50% แต่ต้นทุนทางการเงินของธุรกิจเพิ่มขึ้นมานานหลายเดือนแล้ว ล่าสุด บริษัทขนาดใหญ่ อย่าง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) หรือ เบียร์ช้าง ยังต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้รวมมูลค่า 16,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดขายให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 14-18 ก.ย.2561 นี้
บริษัทไทยเบฟเวอเรจแบ่งการเสนอขายหุ้นออกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 8,000 ล้านบาท ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.6% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 และชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.16% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ผลตอบแทนจากหุ้นกู้ของไทยเบฟฯสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประเภท 24 เดือน ในระบบธนาคารพาณิชย์ประมาณ 1% ต่อปีเท่านั้น โดยธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย)ให้สูงสุด 1.70%ต่อปี ตามด้วยธนาคารธนชาต ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 1.65% ธนาคารทิสโก้ 1.55% ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ให้ดอกเบี้ยมากที่สุด 1.50% สูงกว่าธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารพาณิชย์ให้ 1.45%
บริษัทไทยเบฟฯมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อจะนำเงินไปชำระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ไทยเบฟฯเท่ากันอยู่ที่ AA(tha) เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2561
เมื่อเดือนมี.ค.บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.79% ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.10% ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.76% ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% และชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% เสนอขายให้นักลงทุนสถาบันและหรือ นักลงผุนรายใหญ่ ในวันที่ 20-21 มี.ค. 2561 โดยทริสจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ที่ AA เช่นเดียวกัน