HoonSmart.com>> “แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้” เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ขาย Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 พร้อมเพิ่มทุน 2,331,140,350 หุ้น รองรับการแปลงสภาพ พร้อมแตกพาร์หุ้นจาก 1.00 บาท/หุ้น เหลือ 0.50 บาท/หุ้น
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 รายคือ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทั้งนี้ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด
หุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออก โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแบ่งออกเป็น 4 ชุด (1) ชุดที่ มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท (2) ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท (3) ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 15 ล้านบาท (4) ชุดที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 15 ชุดย่อย ชุดละ 20 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลําดับ ตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้กําหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจํานวนภายใน 1 ปีบริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออก โดยขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
นอกจากนี้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ววของบริษัทจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแล้ว) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทยังมิได้นําออกจําหน่ายให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 จํานวน 781,415,041 หุ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564 ได้มีมติให้กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 29 ธ.ค.2564 และกําหนดวันจองซื้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค.2565 และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทแล้ว) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็ นจํานวน 2,331,140,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สํารองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 ก.พ.2565
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเป็นเงินสํารองในการบริหารงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 และเพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ตํ่าลงในอนาคต ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมํ่าเสมอ