‘โรจูคิส’ จ่อขาย IPO 152.64 ล้านหุ้น เป้าผู้นำนวัตกรรมความงาม-สุขภาพเอเชีย

HoonSmart.com>>สำนักงานก.ล.ต.นับ1 ไฟลิ่ง”โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล” เสนอขาย 152,641,540 หุ้น ชูจุดแข็งออกแบบ พัฒนา นำเสนอนวัตกรรมสินค้าในกลุ่มความงามและสุขภาพเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ในไทยและนานาชาติ  เพิ่มพันธมิตร และผลิตภัณฑ์ครบวงจร  ตั้งเป้ารายได้แตะ 3,000 ล้านบาท ปี 67 

นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ( KISS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ มีเป้าหมายเป็นผู้นำของเอเชีย โดยตั้งเป้ารายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาทภายในปี 2567 หรือเติบโตเฉลี่ยประมาณ 20%ต่อปี เทียบกับในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา(2560-2562) รายได้โตเฉลี่ย39% ต่อปี ยอดขายโตเฉลี่ย 37.9% ต่อปี และกำไรสุทธิขยายตัวเฉลี่ย 81.8% ต่อปี

การเติบโตของบริษัทมาจากกลยุทธ์การคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนต่อยอดจากความแข็งแกร่งของ 5 แบรนด์สินค้าในพอร์ตโฟลิโอที่จะเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ครบวงจร รวมถึงการออกแบรนด์สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความสะดวกและคุ้มค่า ภายใต้บรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบ

ขณะเดียวกันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางขายทั้งหน้าร้าน (Offline) ออนไลน์ (Online) และ Direct-to-Consumer (D2C) เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ผลักดันให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในประเทศไทย และขยายธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา

ล่าสุดบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ผ่านบริษัทย่อย รุกช่องทาง Media Commerce พัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางแพลทฟอร์มสื่อต่างๆ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ คาดว่าจะเริ่มจัดจำหน่ายต้นปี 2564  และภายในไตรมาส 3 จะจัดตั้งกิจการร่วมทุน เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้สิทธิบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ซื้อหุ้นไม่เกิน 9.9% ที่ราคา IPO ภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ส่วนผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนปี 2563  มียอดขายจำนวน 730.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 139.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ทั้งปี 2562 มียอดขายรวม 1,140.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 190.1 ล้านบาท การเติบโตมาจากการขยายพอร์ตสินค้าเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามและการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวม 17 รายการ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ แม้ว่าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แบรนด์ Rojukiss มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 8.8% เป็น 12.5% ในไตรมาส 3 ช่องทางร้านสะดวกซื้อ ตามข้อมูลของ The Nielsen Company

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2560 – ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าใหม่กว่า 97 ผลิตภัณฑ์ โดยมี Rojukiss เป็นแบรนด์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่เป็นที่นิยมในตลาดมากว่า 13 ปี และมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าสำหรับผู้หญิงในปี 2562  เติบโตรวดเร็ว  92 %ในระหว่าง 3 ปี  และ 9 เดือนปีก่อนโต 25%  และในปี 2563   Rojukiss ออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement) เป็นครั้งแรก พร้อมต่อยอดขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ครบวงจร เพื่อก้าวสู่แบรนด์ที่มียอดขายมูลค่าพันล้านบาทในอนาคต

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้นับ 1 ไฟลิ่งของบริษัท โรจูคิสฯ โดยจะเสนอขายหุ้นไม่เกิน 152,641,540 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน 25.4% แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น และหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 92,641,540 หุ้น บริษัทจะนำเงินไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า และช่องทางการขายตรงแก่ผู้บริโภค ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น