HoonSmart.com>> “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.เสนอขายหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 2 ปี 9 เดือน – 5 ปี 9 เดือน คาดเปิดขายกลางเดือนก.พ.64 จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.30-4.60% ต่อปี นำเงินชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครบกำหนด พร้อมชำระค่าไลเซนสฺคลื่นความถี่
น.ส.ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) กล่าวว่า ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดของบริษัทฯและบริษัทย่อย และชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตลอดจนรองรับการเติบโตของบริการดิจิทัลที่จะเสริมการเติบโตของบริษัทฯได้อย่างก้าวกระโดด โดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนก.พ.2564
สำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30-3.50% ต่อปี 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-4.00% ต่อปี 3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20-4.40% ต่อปี และ 4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45-4.60% ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563
นอกจากนี้ทรูได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
น.ส.ยุภา กล่าวว่า กลุ่มทรูมุ่งพัฒนาเครือข่ายและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ารุกตลาดเต็มที่หลังได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทรู 5G ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะที่ดีกว่า เร็วแรงกว่า รายแรกและรายเดียวที่ครบสุดทุกย่านความถี่ เสริมกับระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมพลิกโฉมประเทศไทยและสร้างอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
