HoonSmart.com>>”ไออาร์พีซี “เตรียมออกหุ้นกู้ 5 ชุด เสนอขายประชาชนทั่วไป อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3% ต่อปี อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ส่วนสถาบันหรือรายใหญ่ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 2.76% 10 ปี ดอกเบี้ย 3.93% และ 15 ปี ดอกเบี้ย 4.4% องค์กรและหุ้นกู้มีเรทติ้ง A- นำเงินไปชำระคืนเงินกู้ และขยายธุรกิจ
บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท จำนวน 5 ชุด ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2563 โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และสหกรณ์ ในส่วนชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
ส่วนการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นชุดที่ 3 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.93% ต่อปี และชุดที่ 5 อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มี ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ องค์กรและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชำระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงินอื่น และประกอบธุรกิจทั่วไป ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และ/หรือ ขยายธุรกิจ
