นักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้น GPSC สวนตลารวมรีบาวด์ หลังบอร์ดมีมติให้ซื้อหุ้นทั้งหมด GLOW กว่า 1.4 แสนล้านบาท ราคาสูงกว่าตลาด บริษัทต้องเพิ่มทุนไม่เกิน 7.4 หมื่นล้านและขายหุ้นกู้ 6,85 หมื่นล้านบาทสร้างภาระทางการเงิน
หุ้น GPSC เปิดตลาดปรับตัวลงทันทีแตะ 67 บาท ลดลง 4.25 บาท หรือ 6.29% และลงต่ำสุด 7.69% ที่ราคา 66 บาท ก่อนเด้งกลับขึ้นมายืน 71.50 บาทและปิดที่ 71 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ -0.70% มูลค่าการซื้อขาย 901.62 ล้านบาท
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) นัดพิเศษมีมติให้บริษัทฯซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) จาก Engie Global Developments B.V. ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 1,010.97 ล้านหุ้น คิดเป็น 69.11% ในราคาหุ้นละ 96.5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 97,559 ล้านบาทโดยจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นวันที่ 20 มิ.ย.2561
นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW จำนวน 451.88 ล้านหุ้น หรือ 30.89% ของทุนเรียกชำระแล้ว
ทั้งนี้ราคาซื้อขายหุ้น อาจมีการปรับลดลงได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หาก GLOW มีการจ่ายเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้นลง
นอกจากนั้นบอร์ดยังอนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาทจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) รองรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
ทั้งนี้บริษัทมีเงื่อนไขต้องปรับโครงสร้างเงินทุนและเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนเม.ย. 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน ในเบื้องต้นอาจพิจารณาเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 74,000 ล้านบาทพร้อมการขออนุมัติออกหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท
นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) กล่าวว่า บริษัท ฯ ซื้อหุ้น โกลว์พลังงาน (GLOW) สัดส่วน 69 % เป็นการเพิ่มพันธมิตรธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท ซึ่ง GLOW เป็นบริษัทไฟฟ้าที่มีศักยภาพ มีโรงงานผลิตไฟฟ้า ป้อนให้กับนิคมมาบตาพุดเป็นหลัก เช่นเดียวกับ GPSC ดังนั้น การร่วมมือครั้งนี้ ได้ประโยชน์ทั้งคู่ ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเติบโตสูง
การรวมกันครั้งนี้ ทำให้ GPSC เป็นบริษัทไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกันกว่า 5,000 เมกกะวัตต์ ถือเป็นดีลที่มีประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย สร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”นายสุรงค์ กล่าว
ประธานกรรมการ กล่าวว่า ภายหลังซื้อหุ้น GLOW แล้ว ยังไม่มีแผนนำ GLOW ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ส่วน GPSC มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน คาดว่าเป็นปลายปีนี้
ทั้งนี้ GPSC กำหนดเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 25 ส.ค. นี้ เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการซื้อ GLOW การเพิ่มทุน