บอร์ด GPSC ไฟเขียวเทกโอเวอร์ GLOW มูลค่ารวม 1.41 แสนล้านบาท ราคา 96.50 บาท/หุ้น กู้เงินจ่ายก่อน หลังจากนั้นต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน 74,400 ล้านบาท ออกหุ้นกู้ 68,500 ล้านบาท
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) นัดพิเศษมีมติให้บริษัทฯซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) จาก Engie Global Developments B.V. ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 1,010.97 ล้านหุ้น คิดเป็น 69.11% ในราคาหุ้นละ 96.5 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 97,559 ล้านบาทโดยจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นวันที่ 20 มิ.ย.2561
นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLOW จำนวน 451.88 ล้านหุ้น หรือ 30.89% ของทุนเรียกชำระแล้ว
ทั้งนี้ราคาซื้อขายหุ้น อาจมีการปรับลดลงได้เป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หาก GLOW มีการจ่ายเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้นลง
นอกจากนั้นบอร์ดยังอนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 142,500 ล้านบาทจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 12 เดือน) รองรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
ทั้งนี้บริษัทมีเงื่อนไขต้องปรับโครงสร้างเงินทุนและเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายในเดือนเม.ย. 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุน ในเบื้องต้นอาจพิจารณาเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 74,000 ล้านบาทพร้อมการขออนุมัติออกหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท
ขณะที่ บริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก Engie ว่า Engie Global Development B.V. ทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดที่ Engie ถืออยู่ 69.11% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ให้กับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มูลค่ารวม 97,559,187,184 บาทหรือคิดเป็นราคาซื้อขายที่ 96.50 บาทต่อหุ้น โดยคาดว่า ธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561