HoonSmart.com >> SA เตรียมเปิดจองหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ 7.15%–7.45% ต่อปี ชำระทุก 3 เดือน เปิดขาย วันที่ 25 และ 28–29 ก.ย. 2569 นำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมและเสริมสภาพคล่อง
นายสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) บริษัท ไซมิส แอสเสท (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีทั้งหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและหุ้นกู้มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่
· หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
· หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572
· หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.45% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ จะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและหนังสือชี้ชวน
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีแผนนำเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2569 รวมถึงชำระคืนหนี้อื่น และนำส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นของหุ้นกู้ได้ครบถ้วนตรงตามกำหนด”
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BB” แนวโน้มเครดิต “Negative”** เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงพัฒนาธุรกิจ Hospitality และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร Wellness และบริการด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อกระจายแหล่งรายได้ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ประจำ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บล. ดาโอ (ประเทศไทย) , บล. พาย จำกัด (มหาชน), บล. สยามเวลธ์ จำกัด และบล. อพอลโล่ เวลธ์
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีผู้จัดจำหน่ายเพิ่มเติม ได้แก่ บล. โกลเบล็ก จำกัด, บล. บลูเบลล์ จำกัด, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบล. ไอร่า จำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
