HoonSmart.com>>ดาวโจนส์-ดัชนี S&P 500-ดัชนี Nasdaq ปิดลบ จากคำพูดล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับการคัดเลือกประธานเฟด และประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของนโยบายการเงินและความเสี่ยงระดับโลกอีกครั้ง ส่วนตลาดหุ้นยุโรปและราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลง
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA) วันที่ 16 ม.ค. 2569 รวมทั้งดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq ปิดลบ จากคำพูดล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับการคัดเลือกประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของนโยบายการเงินและความเสี่ยงระดับโลกอีกครั้ง
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,359.33 จุด ลดลง 83.11 จุด, -0.17%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,940.01 จุด ลดลง 4.46 จุด, -0.06%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,515.39 จุด ลดลง 14.63 จุด, -0.06%
การซื้อขายในสัปดาห์นี้มีความผันผวน ก่อนที่ตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรจะปิดทำการในวันจันทร์ เนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ จากด้านหนึ่ง ตลาดขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ และหุ้นกลุ่มชิปก็ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและแผนการลงทุนของ Taiwan Semiconductor แต่อีกด้านหนึ่งความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองยังต่อเนื่อง
ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.4% ดัชนี Nasdaq ลดลงประมาณ 0.7% และดัชนี Dow Jones ลดลง 0.3%
ทั้งสามดัชนีหลักปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดของวันหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวว่าเขาอยากให้เควิน แฮสเซ็ตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งปัจจุบันต่อไป และแฮสเซ็ตต์อาจจะไม่ได้รับเลือกให้เป็นประธานเฟดคนต่อไป
ทรัมป์กล่าวว่า “ถ้าคุณอยากรู้ความจริง ผมหวังว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นแหละ”
ก่อนหน้านี้ แฮสเซ็ตต์ ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในเดือนพ.ค.แต่การคาดการณ์ของตลาดบ่งชี้ว่าอดีตผู้ว่าการเฟด เควิน วอร์ช แซงหน้าขึ้นมาเป็นตัวเต็งหลังจากที่ประธานาธิบดีได้แสดงความคิดเห็น นักลงทุนมองว่าแฮสเซ็ตต์ เป็นตัวเลือกที่ตลาดต้องการมากกว่าในการเข้ามาแทนที่พาวเวลล์ โดยตลาดคาดหวังว่าแฮสเซ็ตต์ จะเต็มใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำมากกว่าวอร์ช ในขณะที่วอร์ชถูกมองว่ามีจุดยืนที่ดั้งเดิมมากกว่าและเน้นย้ำถึงข้อจำกัดทางนโยบาย
เดวิด คราเคาเออร์ รองประธานฝ่ายบริหารพอร์ตโฟลิโอของ Mercer Advisors ชี้ให้เห็นว่า ความกังวลเกี่ยวกับลักษณะแรงจูงใจทางการเมืองของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ตลาดจำเป็นต้องประเมินอย่างรอบคอบในขณะนี้
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ นอกจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ ไปจนถึงความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในอิหร่าน และความไม่แน่นอนทางนโยบายที่เกิดจากประเด็นเกี่ยวกับกรีนแลนด์แล้ว ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ เมื่อทรัมป์กล่าวว่าเขาอาจพิจารณาเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมหากบางประเทศไม่ให้ความร่วมมือในประเด็นกรีนแลนด์ คำกล่าวนี้ทำให้ตลาดมีความกังวลมากขึ้นต่อการใช้เครื่องมือภาษีที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อวาระทางการทูตและภูมิรัฐศาสตร์ อีกทั้งยังทำให้การเลี่ยงความเสี่ยงในระยะสั้นและการจับตาสถานการณ์เพิ่มขึ้นด้วย
แม้ตลาดโดยรวมซบเซา แต่กลุ่มชิปยังคงเป็นเสาหลักสำคัญในวันศุกร์ หุ้น Taiwan Semiconductor และหุ้นชิปของสหรัฐฯ บางตัว เช่น Broadcom, AMD ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีซึ่งได้รับแรงหนุนจาก Taiwan Semiconductor ที่ประกาศผลประกอบ การไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้การบรรลุข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวัน โดย Taiwan Semiconductor วางแผนที่จะลงทุนอย่างน้อย 250 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการผลิตและการสร้างกำลังการผลิตในสหรัฐฯ ยิ่งเสริมความคาดหวังถึงแรงส่งที่ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน AI
หุ้นกลุ่มธนาคารอ่อนตัวลงในรอบสัปดาห์ แม้ว่าผลประกอบการจะแข็งแกร่ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับคำเรียกร้องของทรัมป์ให้จำกัดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตยังคงมีอยู่ JPMorgan Chase และ Bank of America เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวลง โดยต่างลดลง 5% ในสัปดาห์นี้
ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยจากหุ้นกลุ่มสินค้าหรูและเหมืองแร่ที่ปรับตัวลง ซึ่งเป็นการปิดท้ายสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีนัก ท่ามกลางการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่คึกคัก ควบคู่ไปกับความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 614.-ค จุด ลดลง 0.19 จุด, -0.03%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,235.29 จุด ลดลง 3.65 จุด, -0.04%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,258.94 จุด ลดลง 54.18 จุด, -0.65%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,297.13 จุด ลดลง 55.26 จุด, -0.22%
ดัชนีกลุ่มสินค้าหรูลดลง 3.2% และเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนต.ค.
หุ้น Richemont เป็นหนึ่งในหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุด โดยลดลง 5.4% หลังจากที่ BofA Global Research ปรับลดคำแนะนำลงทุนสำหรับบริษัทเครื่องประดับสวิสแห่งนี้จากซื้อเป็น neutral และแนะนำให้นักลงทุนรอ โดยชี้ไปที่มูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ดัชนี STOXX 600 ก็ยังคงปรับขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่ปรับขึ้นติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 และทะยานขึ้นทำสถิติสูงสุดหลายครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น โลหะมีค่าและน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย พุ่งสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิหร่านและเวเนซุเอลา
ในวันศุกร์ ความตึงเครียดเหล่านั้นดูเหมือนจะคลี่คลายลง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ลดลง 1.9%
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น 1% ช่วยจำกัดการลดลงของดัชนี STOXX
หุ้นบริษัทผลิตยา Novo Nordisk จากเดนมาร์กพุ่งขึ้น 6.5% หลังจากนักวิเคราะห์กล่าวว่ายาช่วยลดน้ำหนัก Wegovy ของบริษัทเริ่มต้นได้อย่างน่าพอใจหลังจากการเปิดตัวในเดือนนี้ ดัชนีกลุ่มเฮลท์แคร์ก็เพิ่มขึ้น 0.6% เช่นกัน
สัปดาห์นี้มีการประกาศผลประกอบการที่หลากหลายจากบริษัทต่างๆ เช่น Richemont, BP และ BE Semiconductor ข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG คาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สี่จะลดลง 4.1% จากปีที่แล้ว โดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากที่สุด
หุ้น HSBC ลดลง 0.4% ธนาคารกล่าวว่ากำลังดำเนินการทบทวนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันภัยในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดความซับซ้อนของการดำเนินงานทั่วโลก
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ หรือ 0.42% ปิดที่ 59.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ หรือ 0.58% ปิดที่ 64.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล