HoonSmart.com>>”พีทีที โกลบอล เคมิคอล”(PTTGC) ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มูลค่า 17,000 ล้านบาท ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจจองซื้อเกินเป้าหมาย อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี “ฟิทช์”ให้เครดิต A+ เงินที่ได้ใช้ชำระคืนหนี้
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า PTTGC ได้ปิดการเสนอขายการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (13 ธ.ค.2567)ด้วยมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวของ PTTGC กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ เมื่อวันที่ 4 – 12 ธ.ค. 2567 โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ PTTGC และกลุ่ม ปตท.
นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ PTTGC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+(tha)” และ PTTGC มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
“PTTGC ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นอย่างดีและหวังว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทาง PTTGC และกลุ่ม ปตท. มอบให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุก ๆ คน รวมทั้งขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง หลังจากนี้ PTTGC จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิม เพื่อช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนก้าวการเติบโตที่จะ มุ่งสู่ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” ต่อไป #ก้าวต่อไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนของ GC” นายทิติพงษ์กล่าว
———————————————————————————————————————————————————–
