HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด คาดแนวโน้มดัชนีขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,330 จุด แนวรับ 1,305 – 1,310 จุด หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยก.ย. ด้านกำไรบจ.ไทย Q2/67 เติบโต แนะเก็งกำไร PTTEP,TOP,BCP รับราคาน้ำมันดิบพุ่ง กลุ่มโรงฟฟ้าแนะ GULF, CKP, GPSC พร้อมหุ้น CPALL ดิจิทัล วอลเล็ตหนุน
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,330 จุด โดยมีแนวรับ 1,305 – 1,310 จุด หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยใน ก.ย. กอปรกับได้ปัจจัยหนุนจากคาดกำไร บจ. Q2/67 ขยายตัวบวก QoQ, YoY แนะนำทยอยซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL,CPAXT ปัจจัยบวกจากดิจิทัลวอลเล็ต, กลุ่มหุ้น Big Cap.เป็นเป้าหมายของกองทุน Thai ESG เช่น ADVANC,KBANK,BBL,SCC,AMATA,WHA,CK,GPSC,GULF หุ้นเก็งกำไร PTTEP,TOP,BCP รับราคาน้ำมันดิบพุ่ง
ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบก.ย. พุ่ง 3.18 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อยู่ที่ 77.91 เหรียญสหรัฐ/ บาร์เรล, Brent ก.ย.เพิ่มขึ้น 2.09 เหรียญสหรัฐ อยู่ที่ 80.72 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หลังผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาส นายฮานิเยห์ถูกสังหารในอิหร่าน ส่งผลให้ความเสี่ยงภาวะสงครามในตะวันออกกลางสูงขึ้น ส่วน EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 3.4 ล้านบาร์เรล ลดลงมากกว่าคาดที่ 1.1 ล้านบาร์เรล
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ DJIA +0.24%, S&P500 +1.58%, Nasdaq +2.64% หลังเฟดมีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยที่ 5.25 – 5.50% โดย ประธานเฟดเผยแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐกำลังลดลงสู่เป้าหมาย 2 % ในอีกไม่กี่เดือนข้าง ซึ่งเฟดรอประเมินตัวเลขเงินเฟ้อ, ข้อมูลตลาดแรงงานอีก 2 ครั้ง ก่อนลดดอกเบี้ยใน ก.ย. ส่งผลให้ US Bond Yield 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.043% ขณะที่ ADP เผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ ก.ค. เพิ่มขึ้น 122,000 & คาด 150,000 ตำแหน่ง ต่ำสุดนับตั้งแต่ ม.ค. 67 และดัชนีต้นทุนการจ้างงาน Q2/67 ลดลงอยู่ที่ 0.9% & Q1/67 ที่ 1.2% บ่งชี้ตลาดแรงงานมีสัญญาณชะลอตัว โดยวันศุกร์นี้ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร ก.ค. คาด 177,000 & มิ.ย. 206,000 ราย, อัตราว่างงาน ก.ค. คาดทรงตัวที่ 4.1%, ค่าจ้างเฉลี่ยราย ชม. ก.ค. คาดทรงตัว 0.3% MoM
หุ้นแนะนำวันนี้ จากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 75-85 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล โดยมีปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก รวมถึงคาดการณ์ FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.67 อย่างไรก็ตามมีปัจจัยกดดันจากอุปทานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่โอเปกพลัสจะทยอยผ่อนนโยบายปรับลดการผลิตน้ำมันดิบโดยสมัครใจตั้งแต่ 4Q67 ฝ่ายวิจัยให้น้ำหนักการลงทุน “Neutral” ราคาพลังงานผันผวนตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน โดยใน 2Q67-3Q67 คาดกำไรหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าบางตัวจะออกมาดีและมีประเด็นบวกเฉพาะตัวเลือก GULF*, CKP*, GPSC*
หุ้น CPALL (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย 73.50 บาท) หุ้นกลุ่มค้าปลีกมี Sentiment บวก หลังความชัดเจนของนโยบาย Digital Wallet สูงขึ้น ขณะที่เบื้องต้น สำหรับกำไรสุทธิ 2Q67 ของ CPALL เราคาดที่ 5.89 พันลบ., -7%QoQ, +33%YoY/ YoY ได้จาก 1.แรงหนุนรายได้ 7-11 ที่ได้ประโยชน์จาก Traffic การเดินทางทางสูงขึ้นและสภาพอากาศร้อน 2.การเน้นไปที่สินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงกว่า เช่น สินค้า Ready-to-Eat และเครื่องดื่มหนุน GPM และ 3.การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีรวมถึง Finance Cost ที่คาดลดลงYoY นอกจากนี้ เราคาดว่า CPALL จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่เป็นเป้าการลงทุนของ TESG จากอยู่ใน SETESG Index และได้ SET ESG Ratings AAA