HoonSmart.com>> “คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)” ออกหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 727.27 ล้านหุ้น รองรับแปลงหนี้เป็นทุนให้ “ทอมโม” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคา 1.65 บาท/หุ้น ดันสัดส่วนถือหุ้นจาก 38.22% เป็น 60% พร้อมออกหุ้นเพิ่มทุน 395 ล้านหุ้นขายผู้ถือหุ้นเดิม เสริมสภาพคล่องใช้เป้นเงินทุนหมุนเวียน ดันส่วนผู้ถือหุ้นเกิน 50% ตามเกณฑ์ พร้อมล้างขาดทุนสะสม
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) หรือ KWG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 727,272,727 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้ให้แก่ทอมโม ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท โดยบริษัทฯ ได้เจรจากับทอมโม และมีแผนที่จะปรับโครงสร้างหนี้ โดยดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จำนวน 1,199,999,999.55 บาท
ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน การถือหุ้นของทอมโมในบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 503,345,070 หุ้น (ณ วันที่ 11 มี.ค.2564) คิดเป็น 38.22% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นถือหุ้นสามัญไม่เกิน 1,230,617,797 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 60.20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่เป็นผลให้ทอมโม มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
นอกจากนี้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 395,117,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท เพื่อเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งนี้การเพิ่มทั้งสองส่วนรวม 1,122,390,505 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.65 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 2,173,147,779.00 บาท เป็น 4,025,092,112.25 บาท
อนึ่ง การดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ทอมโมยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินการได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 10.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 โดยลดทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ จาก 13,170,592,600 บาท เป็น 2,173,147,779 บาท
การแปลงหนี้เป็นทุนจะทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินรวมลดลงจาก ณ 30 มิ.ย.2564 จาก 10,161,227,278 บาท เป็น 8,961,227,278.45 บาทและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะลดลงจากประมาณ 5.1 เท่า เป็น 2.8 เท่า ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป รวมถึงบริษัทจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากโครงการแปลงหนี้เป็นเป็นทุน ทำให้มีส่วนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจะแก้ไขเครื่องหมาย C และบริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 ได้ อีกทั้งการเพิ่มทุนยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,525,332 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย.2564 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เคดับบลิวไอ โดยจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ธ.ค.2564
