HoonSmart.com>>”ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เปิดขายหุ้นกู้ต่างประเทศ ไม่กำหนดระยะเวลา (Perpetual) มีธนาคารกรุงเทพค้ำประกัน มูลค่า 300 ล้านเหรียญให้สถาบันต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี เมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งปิดการขายหุ้นกู้ในประเทศ 1 หมื่นล้านบาท ช่วงนี้ระดมเงินเกือบ 2 หมื่นล้านบาท
บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ไม่กำหนดระยเวลา (Perpetual) โดยมีธนาคารกรุงเทพ(BBL) เป็นผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรกคือวันที่ 19 เม.ย. 2569 และปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งแรกในวันที่ 19 ก.ค. 2569
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน เท่ากับ Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม คงที่ โดยบริษัท Moody’s/S&P/Fitch ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่คาดว่าจะได้รับ Baa2/BBB โดยบริษัท Moody’s/Fitch
ผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ HSBC, Citigroup ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้แก่ HSBC, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko and Standard Chartered Bank
เมื่อวันที่ 5-8 ก.ค. 2564 บริษัทเพิ่งเปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี โดยออกหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ชําระคืนหุ้นกู้ MINT21OA และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
