HoonSmart.com>> “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน จำนวน 3 รุ่น อายุ 2 ปี, 3 ปีและ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.00%, 3.40% และ 3.60% ต่อปี ขาย 5-8 ก.ค.64 ด้านเรทติ้งหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “Negative” เตรียมนำเงินชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ไถ่ถอนหุ้นกู้ MINT21OA และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 3 ชุด วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งหมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันใด ๆ ภายหลังจากที่หุ้นกู้มีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน (คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2566) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตรา 0.10% ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้กำหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 9 ม.ค.และวันที่ 9 ก.ค. ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้โดยวันชําระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 9 ม.ค.2565 และวันชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน สําหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหรือชุดที่ 3 หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน
บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้วันที่ 9 ก.ค.2564 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 5 – 8 ก.ค.2564 จองซื้อขั้นตํ่า 1 แสนบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A” แนวโน้ม “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564
สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ชําระคืนหุ้นกู้ MINT21OA และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท
