HoonSmart.com>>TRUBB เพิ่มทุน 340.73 ล้านหุ้น ขาย RO-PP ราคา 2.2 บาท/หุ้น พร้อมแจก TRUBB-W2 รุกขยายธุรกิจน้ำยางข้น-น้ำยางแปรรูป-ผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ประกาศสปินออฟ “เวิลด์เฟล็กซ์” เข้าตลาดหุ้น-ยื่นไฟลิ่ง ไตรมาส 3/64 นี้
นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มติอนุมัติแผนการนำ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX สัดส่วน 95.59% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดการณ์กำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3/2564
สำหรับหุ้น WFX จะออกหุ้นใหม่ เสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 142 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท โดยแบ่งเสนอขายดังนี้
1. แบ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม TRUBB ไม่เกิน 11.36 ล้านหุ้น 2. จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหารของ WFX จำนวน 14.2 ล้านหุ้น และ 3. จำนวน 116.44 ล้านหุ้น เสนอขาย IPO
ผู้บริหาร TRUBB กล่าวอีกว่า บอร์ดบริษัท อนุมัติให้ TRUBB เพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ จำนวน 340.73 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท หรือ 340.73 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 681.47 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,022.21 ล้านบาท
หุ้นเพิ่มทุน TRUBB จัดสรรดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือ RO จำนวน 136.29 ล้านหุ้น สัดส่วน 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ เสนอขาย 2.20 บาท คิดเป็นมูลค่า 299.85 ล้านบาท และแจก TRUBB-W2 ฟรี กำหนด XW วันที่ 8 ส.ค. 2564 กำหนดจองซื้อ-ชำระเงินเพิ่มทุน 1-8 ก.ย. นี้
2. รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ 136.29 ล้านหุ้น ซึ่ง TRUBB-W2 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น สัดส่วน 1 หุ้น : 1 TRUBB-W2 อายุ 3 ปี อัตราใช้สิทธิ 1:1:6 บาท
3. เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 68.14 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของ TRUBB มีเป้าหมาย เพิ่มความสามารถการแข่งขัน การผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นจะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางทำความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางสำหรับเด็ก, โฟม และที่นอน
” บริษัท ฯ มีแผนปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป เข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมาก จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว” นายภัทรพล กล่าวในที่สุด