HoonSmart.com>> “นอร์ทอีส รับเบอร์” เปิดขายหุ้นกู้วงเงิน 1,300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.85% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองตั้งแต่ 5 และ 7 – 8 เม.ย.นี้ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 ต.ค.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 และ 7–8 เม.ย.2564
ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการ และบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในฐานะที่กฎหมายในการออกหุ้นกู้
ด้านอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2563
นายชูวิทย์ กล่าวว่า จากการที่บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตัน/ปี เป็น 465,600 ตัน/ปี และในปลายปี 2564 จะขยายกำลังการผลิตสินค้ายางแท่ง (STR) ในโรงงานแห่งที่ 2 อีก 50,000 ตันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของเป็น 515,600 ตัน/ปี ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบและสต๊อคสินค้าคงเหลือของบริษัทสำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่งและยางผสม เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท คาดว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานภายในปี 2564
