HoonSmart.com >>อินโดรามา เวนเจอร์ส ระดมเงินทุน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ รีไฟแนนซ์สินเชื่อครบกำหนด เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท ก.ค.นี้
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ระบุว่า ภายใต้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า IVL 2.0 ซึ่งได้ประกาศไว้ในงาน Capital Markets Day ประจำปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา อินโดรามา เวนเจอร์ส กำลังเพิ่มศักยภาพในสินทรัพย์ของบริษัทฯ และลดหนี้สินของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณภาพของรายได้ที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและภูมิทัศน์ทางอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้สินมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2567 และ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2568 ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2567
สินเชื่อดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนด 5 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรีไฟแนนซ์หุ้นกู้มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2567 โดยนับเป็นสินเชื่อเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) รายการแรกของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่มีคุณสมบัติสามารถแปลงเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถระดมทุนจำนวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านสินเชื่อระยะ 5 ปี จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น (Ninja loan) และอีกจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท ซึ่งล้วนมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่มีส่วนต่างน้อยกว่ารายการลักษณะเดียวกันในครั้งก่อน
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป คาดว่าจะเปิดจองซื้อในเดือนกรกฎาคม 2567
“เรามีความยินดีที่ได้รับสินเชื่อครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากความพยายามระดมเงินทุนในครึ่งแรกของปีนี้ภายใต้แผนการรีไฟแนนซ์ของเรา ด้วยเรากำลังนำพาธุรกิจให้ดำเนินผ่านภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกลยุทธ์ IVL 2.0 ของเรา สินเชื่อดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการรักษาความมั่นคงทางการเงิน การบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบ และการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย”นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว
นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยกล่าวว่า เอชเอสบีซีได้สนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับอินโดรามา เวนเจอร์ส มายาวนานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้นำพาธุรกิจก้าวข้ามปัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งอีกครั้ง
นายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่กำลังนำพาองค์กรผ่านความซับซ้อนของตลาดโลก และทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และให้การสนับสนุนตลอดการเติบโต โดยธุรกรรมนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคารในการขับเคลื่อนการค้าและความเจริญ ด้วยการใช้เครือข่ายระหว่างประเทศของที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจลูกค้า และชุมชน