HoonSmart.com>>เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เดินหน้าเข้าซื้อขายใน SET 12 พ.ย. หลังขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40% หรือ 1,437.45 ล้านหุ้น ระดมทุนมากกว่า 7พันล้านบาท โดยสิงห์ เอสเตท ยังคงถือหุ้นใหญ่ 58.8% เปิดผลงานโตก้าวกระโดด
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) ประกาศแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,437.45 ล้านหุ้น ราคาอยู่ในช่วง 5.10-5.50 บาท/หุ้น ระดมทุนประมาณ 7,330 -7,905 ล้านบาท เตรียมเปิดขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สิงห์ เอสเตท (S) เฉพาะที่ได้รับการจัดสระระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. 2562 และเสนอขายประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1-5 พ.ย. 2562 ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจโรงแรม
นาย เดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นไม่เกิน 1,437.45ล้านหุ้น คิดเป็น 40% ของทุนเรียกชำระแล้ว คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)วันที่ 12 พ.ย. 2562 มี ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา( 2559-2561) มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 63.1% ต่อปี เท่ากับ 968 ล้านบาท , 1,074 ล้านบาท และ 2,575.7 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนครึ่งปีแรกของปี 2562 มีรายได้ 1,751.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 715.6 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็น 144.8% กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษี ไม่นับรวมรายการพิเศษ (EBITDA) เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 58.5% ในข่วง 3 ปีที่ผ่านมา เท่ากับ 348.9 ล้านบาท , 514.3 ล้านบาท และ 877.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยครึ่งปีแรกของปี 2562 มี EBITDA 461.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.5%จาก 266 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของ EBITDA ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มาจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งรายได้จากการซื้อโรงแรม Outrigger 6 แห่ง
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน IPO จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจโรงแรมและลงทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท (S) ซึ่งถือหุ้นใหญ่ SHR กล่าวว่า การนำ SHR ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ สิงห์ เอสเตท และตอกย้ำเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็น โกลบอล โฮลดิ้ง คัมปานี ในปี 2563 ได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากการทำ IPO แล้ว SHR ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ สิงห์ เอสเตท เช่นเดิม โดยถือหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ 58.8% ใน SHR
