HoonSmart.com>> แบงก์ทหารไทย-ออมสิน เซ็นสัญญาขายหุ้น บลจ.ธนชาต ให้ “พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์” กลุ่มอีสท์สปริง สิงคโปร์ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,400 ล้านบาท เตรียมควบรวมกิจการบลจ.ธนชาตเข้ากับ บลจ.ทหารไทย ปี 64 หนุนสินทรัพย์ขึ้นอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมกองทุนรวม
ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 ธนาคารธนชาตและธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 75% และ 25% ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต ตามลำดับ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นบลจ.ธนชาต กับบริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมด (โดยอ้อม) ในบริษัท อีสท์สปริง อินเวสท์เม้นท์ (สิงคโปร์) จำกัด ทั้งนี้คาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,400 ล้านบาท
ภายใต้สัญญาดังกล่าวในส่วนแรก (1) ธนาคารธนชาตตกลงที่จะขายหุ้นในบลจ. ธนชาตให้แก่ Prudential คิดเป็นสัดส่วน 25.1% (จากสัดส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด 75%) และ (2) ธนาคารออมสินตกลงที่จะขายหุ้นทั้งหมด 25% ในบลจ. ธนชาตให้แก่ Prudential โดย ค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมเท่ากับ 4,208,400,000 บาท
ภายหลังการโอนหุ้นดังกล่าว Prudential จะเป็นผู้ถือหุ้นในบลจ. ธนชาต คิดเป็นสัดส่วน 50.1% และธนาคารธนชาตจะเป็นผู้ถือหุ้นในบลจ. ธนชาต 49.9%
ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการที่ธนาคารฯ เข้าซื้อหุ้นในธนาคารธนชาต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตสำเร็จลุล่วง ตามที่ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2562
นอกจากนั้น คู่สัญญาได้ตกลงกันว่า ภายในปี 2564 และภายหลังจากการขายหุ้นใน บลจ.ธนชาต ให้แก่ Prudential เสร็จสิ้นจะมีการดำเนินการเพื่อรวมกิจการระหว่าง บลจ.ธนชาต และบลจ.ทหารไทย จำกัด (ซึ่ง Prudential และ ธนาคารฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราส่วน 65% และ 35% ตามลำดับ) เข้าด้วยกัน โดยภายหลังจากการรวมกิจการแล้ว คาดว่าจะทำให้เกิดบลจ.ที่มีขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งในประเทศไทย เป็นลำดับที่สี่ เมื่อพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 30 ส.ค.2562)
อย่างไรก็ตามในวันที่การขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นสมบูรณ์ ธนาคารธนชาตและ Prudential จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว ธนาคารธนชาตตกลงจะขายหุ้นในส่วนที่ตนถืออยู่ทั้งหมดใน บลจ.ธนชาต (หรือ บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่จากการรวมกิจการ) ให้แก่ Prudential ในอนาคตตามข้อตกลงที่จะกำหนดไว้ภายใต้สัญญาดังกล่าวธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ธนาคารฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้นบลจ.ธนชาต ให้กับ Prudential จะแล้วเสร็จภายหลังจากที่ธนาคารฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญและเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตแล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะทำให้ธนาคารฯ บันทึกรายการขายหุ้นบลจ.ธนชาต โดยธนาคารธนชาต ในฐานะที่ธนาคารธนชาตเป็นบริษัทย่อยของธนาคารฯ ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.ปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าหุ้น บลจ.ธนชาตที่ธนาคารถืออยู่ ณ วันเข้าทำรายการจำนวน 75% จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6,300,000,000 บาท
ทั้งนี้ การขายหุ้นในบลจ. ธนชาต ออกไปนั้น เป็นไปตามแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารภายหลังการรวมกิจการมีการดำเนินกลยุทธ์ด้านกองทุนรวมแบบเปิด (Open Architecture) นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้นใน บลจ.ธนชาต ของ Prudential จะส่งผลให้ Eastspring ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านกองทุนรวมของธนาคารฯ มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการให้บริการด้านกองทุนรวมของธนาคารฯ ที่คำนึงถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
