HoonSmart.com>>ดัชนีหลักในตลาดหุ้นสหรัฐ วันที่ 13 พ.ย. 2569 ดัชนีดาวโจนส์บวก 50.46 จุด ส่วน S&P 500 และ Nasdaq ปิดลบ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับบริษัท Nvidia ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อไม่ได้ส่งผลให้การคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์( Dow Jones Industrial Average) ปิดที่ 52,347.55 จุด เพิ่มขึ้น 50.46 จุด, +0.10%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,561.67 จุด ลดลง 30.73 จุด หรือ -0.40%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,136.27 จุด ลดลง 229.82 จุด หรือ -0.91%
ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในทันทีหลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.ซึ่งเป็นมาตรวัดภาวะเงินเฟ้อในระดับขายส่ง โดยเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งสำรวจโดย Dow Jones คาดการณ์ไว้ว่าดัชนี PPI โดยรวมน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4%
อย่างไรก็ตาม ราคาผู้ผลิตปรับตัวสูงขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022
ข้อมูลนี้ตอกย้ำความคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนธ.ค. โดยจากข้อมูลของ CME FedWatch ตลาดประเมินว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 10% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัดส่วนที่สูงกว่าปกติคือ 0.50%
นอกจากนี้ในวันศุกร์ เจ้าหน้าที่เฟด หลายรายได้แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่ามีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก โดยแมรี ดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ระบุว่า ในมุมมองของเธอ ธนาคารกลางจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตัน กล่าวว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นกำลังจะตามมา เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
หุ้นกลุ่มชิปถูกเทขาย โดยหุ้น Nvidia ลดลง 2% ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2012 และมูลค่าตลาดต่ำกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากที่ เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดี ภายหลังมีการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนอกสมรส ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงรายหนึ่งที่ทางการสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศจีน
ในวันศุกร์ HSBC ได้ปรับลดคำแนะนำการลงทุนของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ลงมาอยู่ที่ระดับ “ถือ” โดยประเมินว่าราคาหุ้นจะยังคงซบเซาจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยแผนการสืบทอดตำแหน่งที่ชัดเจนและถาวรออกมา
โคเล็ตต์ เครส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Nvidia ซึ่งร่วมงานกับบริษัทมานานกว่าทศวรรษ จะเข้ามารับหน้าที่รักษาการซีอีโอ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทกำลังสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งซีอีโอถาวรแทนหวง โดยพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
Financial Times รายงานว่า คณะกรรมการของ Nvidia ได้ติดต่อไปยัง เรเน่ แฮสส์ ซีอีโอของ Arm Holdings ผู้ผลิตชิปสัญชาติอังกฤษ เพื่อทาบทามให้พิจารณารับตำแหน่งสืบทอดต่อจากหวง
โทมัส มาร์ติน จาก Globalt Investments คาดการณ์ว่ากระบวนการสรรหาซีอีโอคนใหม่น่าจะ “ใช้เวลานานพอสมควร” และอาจยิ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับบริษัทมากขึ้นไปอีก
แม้มีความผันผวนเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ดัชนีหลัก ก็สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในรอบสัปดาห์ โดยทั้งดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ต่างยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินต่อเนื่องมานาน 4 สัปดาห์ ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.51% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.27% และดัชนี Dow เพิ่มขึ้น 2.07%
ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ลดลง 3.4% โดยหุ้น Advanced Micro Devices ร่วงลง 8.8% และหุ้น Broadcom ลดลง 4.8% ฉุดดัชนีลง
หุ้น CoreWeave และ Nebius ต่างก็ปิดในแดนลบเช่นกัน ในขณะที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล (Data Center) อย่าง IREN ลดลง 6.7% และ Applied Digital ร่วงลง 5.8%
ในสัปดาห์หน้า นักลงทุนจับตา Anthropic บริษัทด้าน AI ที่จะเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งอาจเป็นบททดสอบความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อยักษ์ใหญ่ด้าน AI รายเดิม ขณะที่เม็ดเงินลงทุนบางส่วนอาจโยกย้ายไปสู่ผู้เล่นรายใหม่นี้
ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีของ S&P 500 ลดลง 1.7% โดยเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในบรรดา 11 กลุ่มหลักของดัชนี S&P อย่างไรก็ตาม หุ้น Microsoft กลับปิดบวกได้ 0.2% ฟื้นตัวจากที่ลดลงในช่วงก่อนหน้า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระบบขัดข้องทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการอย่าง Outlook และ Teams เริ่มคลี่คลายลง
หุ้นกลุ่มสายการบินปรับตัวลดลงในช่วงท้ายของการซื้อขาย โดยดัชนีสายการบิน NYSE Arca ปิดลบ 1.4% หลังจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ประกาศระงับเที่ยวบินขาออกจากสนามบินทุกแห่งทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากสถานการณ์พิเศษและเหตุผลด้านความปลอดภัย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รายงานถึงปัญหาสำคัญในการสื่อสารของระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ
ตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถือเป็นสัปดาห์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการปรับพอร์ตการลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมองข้ามความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปได้
ดัชนี STOXX 600 ตลอดทั้งสัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่า 2% ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักมากในตลาด เพิ่มขึ้นกว่า 4% ในสัปดาห์นี้ และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตลาดโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 664.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.13 จุด, +0.02%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,902.56 จุด เพิ่มขึ้น 39.47 จุด, +0.36%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,368.91 จุด เพิ่มขึ้น 7.55 จุด, +0.09%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 26,749.95 จุด ลดลง 21.93 จุด, -0.08%
ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงจากความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจคลี่คลายลงในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนี STOXX 600 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนส.ค.
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เป็นแรงสนับสนุน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับยุโรปในระยะยาว โดยจิทาเนีย คันดารี รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ด้านโซลูชันและสินทรัพย์หลากหลายประเภท ของ Morgan Stanley Investment Management กล่าวว่า ยุโรปกำลังดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางทหาร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการป้องกันประเทศ ทั้งหมดกำลังส่งผลไปยังภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจและตลาดในขณะนี้ เมื่อมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเนื่องไปยังส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจด้วย
Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี STOXX 600 ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า จาก 695 จุด เป็น 700 จุด
ในวันศุกร์หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ลดลง 1.3% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลงที่มากที่สุดในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลกระทบไปทั่วตลาดการเงินโลก หลังจากที่เจนเซน หวง ประกาศลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ Nvidia อย่างกะทันหัน ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI รายนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นของตลาดทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา
หุ้นกลุ่มชิป Infineon และ Aixtron ต่างลดลงกว่า 4% หุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่าง Schneider Electric และ Legrand ก็ลดลงเช่นกัน
นอกจากนี้ ความระมัดระวังในตลาดยังเพิ่มขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบระหว่างวัน โดยท่าทีของสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นไปที่การปิดล้อมอิหร่านและการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการเกิดความขัดแย้งโดยตรงครั้งใหม่ในตะวันออกกลางลงได้บ้าง
นักลงทุนยังประเมินผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ
หุ้น Wise Group บริษัทให้บริการโอนเงินเพิ่มขึ้น 7.7% เป็นผู้นำในดัชนีหลัก หลังจากรายงานรายได้สุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณเพิ่มขึ้น 23%
หุ้น Richemont เจ้าของแบรนด์ Cartier ร่วงลง 3.8% หลังเปิดเผยว่ายอดขายในกลุ่มธุรกิจเครื่องประดับช่วงไตรมาสที่สองออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปรายงานตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ว่าขยายตัว 0.4% ในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 18 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 88.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 2 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 95.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล