HoonSSmart.com>>ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ชี้หุ้นเทคฯ สหรัฐฯ รีบาวด์ หนุน Nasdaq ฟื้นตัว แต่ตลาดกังวล Fed คงดอกเบี้ยสูง หลังจ้างงานแกร่ง ขณะที่ SET คาดแกว่งตัวในกรอบ 1,450–1,480 จุด แนะนำ KBANK-GULF
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI สรุปภาพรวมตลาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (6 พ.ย.) โดยสวนทางกับดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P500 ที่ฟื้นตัวขึ้น หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ดีดตัวกลับจากแรงเทขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี
ทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,285.73 จุด ลดลง 237.33 จุด หรือ -0.46% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,376.86 จุด เพิ่มขึ้น 23.13 จุด หรือ +0.31% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,579.42 จุด เพิ่มขึ้น 264.42 จุด หรือ +1.09% ด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนต.ค. ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. โดยข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า ตลาดประเมินโอกาสดังกล่าวไว้ที่ 78% เพิ่มขึ้นจาก 70% ก่อนหน้านี้
•สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (6 พ.ย.) ท่ามกลางความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านเพิ่มเติม หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า จะตัดสินใจในเร็ว ๆ นี้ว่าจะเดินหน้าทำข้อตกลงสันติภาพ หรือทำลายสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของอิหร่าน ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ 0.34% ปิดที่ 90.83 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 98.32 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (6 พ.ย.) หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 38.60 ดอลลาร์ หรือ -0.94% ปิดที่ 4,074.90 ดอลลาร์/ออนซ์
• SET Index: เราคาด SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,450–1,480 จุด โดยตลาดยังมีแนวโน้มผันผวนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดกังวลว่า Fed อาจชะลอการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นึ้ ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed รวมถึงตัวเลข CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ตลอดจนข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนต.ค. โดยเฉพาะ CPI, PPI และการส่งออก ซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาค
หุ้นแนะนำ
KBANK: เราแนะนำ “ซื้อ” KBANK โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง 6.1–6.3% ในปี FY26F–28F (เทียบกับค่าเฉลี่ยของธนาคารในอาเซียนที่ 5.2%) รวมถึงการเติบโตของ EPS ที่ 5.0–12.2% เรามองว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ของ KBANK จะยังเติบโตได้ดีในปี FY27F–28F โดยมีธุรกิจ Wealth Management เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
(Take profit: 245.00 / Stop loss: 238.00)
GULF: เราแนะนำ “ซื้อ” GULF โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของกำไร จากการเติบโตที่ชัดเจนของทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจ LNG และการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ ประกอบกับฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ เราได้ปรับประมาณการกำไรปี FY26–28F ขึ้น 4.6%/6.9%/5.5% ตามลำดับ
(Take profit: 62.00 / Stop loss: 60.50)
#CGSInternational
#CGSI