HoonSmart.com>>ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ คาด SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,480–1,510 จุด แรงขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกกดดัน SET ฟื้นตัวจำกัด ดอกเบี้ยขาลง-ราคาน้ำมันลดลงจะหนุนหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ ไฟแนนซ์ แนะ “ซื้อ”SAWAD-ITC
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI สรุปภาพรวมตลาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 5% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบ 19 เดือน และเข้าสู่ภาวะปรับฐาน (Correction) แล้ว เนื่องจากหุ้นบริษัทผลิตชิปร่วงลงอย่างหนัก จากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังกวาดชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งการเทอมของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,523.06 จุด ลดลง 1,833.06 จุด หรือ -3.44%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,353.73 จุด ลดลง 334.89 จุด หรือ -4.36% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,315.00 จุด ลดลง 1,421.52 จุด หรือ -5.52%
สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) หลังจากมีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน ขณะเดียวกัน นักลงทุนเริ่มกลับมาประเมินแนวโน้มที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอาจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านอีกครั้ง
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.40 ดอลลาร์ หรือ 2.72% ปิดที่ 90.52 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.67 ดอลลาร์ หรือ 3.88% ปิดที่ 98.29 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลง หลังจากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้ (6 พ.ย.) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 40.50 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 4,113.50 ดอลลาร์/ออนซ์
SET Index: เราคาด SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,480–1,510 จุด โดยมองว่าตลาดยังมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างจำกัด ท่ามกลางปัจจัยต่างประเทศที่ให้สัญญาณผสมผสาน แม้ Bond Yield และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงจะช่วยหนุนหุ้นบางกลุ่ม แต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ Semiconductor ยังคงเผชิญแรงขายจากความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งอาจกดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทย (DELTA, KCE, HANA, CCET) ต่อเนื่อง
กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงแนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield ที่ลดลง ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า (GPSC, BGRIM) อสังหาริมทรัพย์ (AP, SPALI) และไฟแนนซ์ (MTC, SAWAD) ขณะที่ควรติดตามทิศทางหุ้น Semiconductor ในตลาดโลก ราคาน้ำมัน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะ Nonfarm Payrolls ที่จะประกาศในคืนวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยของ Fed และกระแสเงินทุนต่างชาติ
หุ้นแนะนำ
SAWAD: เราแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากคาดว่า SAWAD ยังมีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจอยู่ที่ P/BV 1.19x ในปี 2026 นอกจากนี้เราคาดว่า EPS จะเติบโต 6-10% ในปี 2026-28F จากการคาดการณ์สินเชื่อจะขยายตัวดี และอัตราการสำรองหนี้สูญจะค่อนข้างทรงตัว
(Take profit: 23.70 / Stop loss: 23.20)
ITC: เราแนะนำ “ซื้อ” ITC จากปัจจัยหนุนช่วงไฮ-ซีซั่นและการรวมผลประกอบการของ Phelps ในงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2026 ประกอบกับอัตราเงินปันผลที่น่าสนใจที่ 6-9% ในปี 2026-28F
(Take profit: 17.50 / Stop loss: 17.00)
#CGSInternational
#CGSI