HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้งสามแห่งพุ่งแรง ดาวโจนส์ปิดสูงถึง 1,569 จุด หรือ 3.03% ขานรับพรรคเดโมแครตชนะเลือกตั้ง หุ้นดาต้าเซ็นเตอร์ร่วง การเปลี่ยนผ่านอำนาจอาจช่วยให้สงครามในอิหร่านยุติลงได้เร็วขึ้น ราคาน้ำมันดิบร่วงลงแรงมากกว่า 8%
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 4 พ.ย. 2569 ปิดบวกจากการพุ่งขึ้นแรงของสามดัชนีหลัก เนื่องจากชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอม ประกอบกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับผลการเลือกตั้ง ช่วยคลายความไม่แน่นอนทางการเมือง แม้หุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูลจะร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เข้มงวดขึ้นก็ตาม
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์( Dow Jones Industrial Average) ปิดที่ 53,356.12 จุด เพิ่มขึ้น 1,569.40 จุด, +3.03%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,688.62 จุด เพิ่มขึ้น 119.70 จุด, +1.58%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,736.51 จุด เพิ่มขึ้น 364.50 จุด, +1.44%
พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา คว้าชัยชนะในฐานที่มั่นของพรรครีพับลิกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วอายุคน จากชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในรัฐสำคัญอย่างรัฐเท็กซัส ส่งผลให้พรรคเดโมแครตจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบนโยบายของทรัมป์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการลดภาษีเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกำหนดกำแพงภาษีและการทำสงครามในอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น
เทอร์รี แซนด์เวน หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านหุ้นจาก U.S. Bank Wealth Management ในมินนิอาโพลิส กล่าวว่า ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากความชัดเจนหลังการเลือกตั้งช่วยลดความไม่แน่นอนลง การเลือกตั้งครั้งนี้อาจนำไปสู่ภาวะชะงักงันทางการเมือง (gridlock) ในบริบททางเศรษฐกิจ ซึ่งบ่อยครั้งกลับส่งผลดีต่อราคาหุ้น
ปีเตอร์ บุคควาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ One Point BFG Wealth Partners กล่าวว่า แรงกดดันให้ยุติสงครามจะยิ่งแรงขึ้นชาวอเมริกันได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อปัญหาเงินเฟ้อและราคาน้ำมัน รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยผลักดันให้สงครามสิ้นสุดลง
ทรัมป์กล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ว่า เขาเต็มใจอย่างยิ่งในการยอมรับผลการเลือกตั้ง และกล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่า ทั้งตัวเขาและพรรครีพับลิกันจะร่วมมือกับพรรคเดโมแครตในการทำงานต่าง ๆ
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจอาจช่วยให้สงครามในอิหร่านยุติลงได้เร็วขึ้น ได้ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นโดยรวม
ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500 ปรับตัวขึ้นเกือบทุกกลุ่ม ยกเว้นเพียง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยพุ่งขึ้น 4.3% ในขณะที่กลุ่มพลังงาน ลดลง 4.8%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางตัวปรับตัวสูงขึ้นจากความคาดหวังว่า การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ชะลอตัวลงจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเหล่านี้ ขณะที่บริษัทขนาดเล็กที่มีบทบาทในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กลับปรับตัวลดลง เนื่องจากมีความกังวลว่าการชะลอตัวดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันต่อสถานะทางการเงินของบริษัท
หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจและมีแนวโน้มได้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นนำตลาด โดยหุ้น Walmart ปรับตัวขึ้น 3% ขณะที่หุ้น Bank of America ปรับขึ้นประมาณ 4% เนื่องจากนักลงทุนหันไปมองหาหุ้นกลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่มเทคโนโลยี
หุ้นกลุ่ม AI มีทิศทางที่แตกต่างกัน โดยหุ้นยักษ์ใหญ่ด้าน AI ที่มีเงินสดในมือสูงต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่หุ้นของผู้ผลิตชิปและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) กลับปรับตัวลดลง หลังจากพรรคเดโมแครตได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นในรัฐสำคัญที่มีศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น รัฐเท็กซัสและรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กระแสต่อต้านการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมนี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้น
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดการณ์ที่ว่า การชะลอตัวของการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อาจช่วยลดความต้องการใช้เงินสดของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ก็สร้างแรงกดดันต่อผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ที่การเติบโตขึ้นอยู่กับการเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
สก็อตต์ โครเนิร์ต หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หุ้นสหรัฐฯ ของ Citi Research กล่าวว่า ค่อนข้างชัดเจนว่าการลงทุนในกลุ่ม AI กำลังเผชิญกับอุปสรรคบางประการ หากมีการชะลอหรือปรับเปลี่ยนจังหวะการขยายศูนย์ข้อมูล ก็จะส่งผลให้ทิศทางพื้นฐานทางธุรกิจของซัพพลายเออร์หลายรายเปลี่ยนแปลงไป
ในกลุ่มหุ้นยักษ์ใหญ่ด้าน AI นั้น หุ้น Microsoft เพิ่มขึ้น 6.7%, Amazon.com เพิ่มขึ้น 6.1%, Alphabet ปรับขึ้น 3.2% และ Meta Platforms เพิ่มขึ้น 1.4% ในทางกลับกัน หุ้นของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลต่างปรับตัวลดลง โดยหุ้น Hut 8 ร่วงลง 23%, IREN ลดลง 11%, Core Scientific ลดลง 10% และ Applied Digital ลดลง 6.7%
หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 1% หลังจากบริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตในปี 2027 จะเร็วกว่าที่คาดไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายในกลุ่มศูนย์ข้อมูล (data center) ที่พุ่งสูงขึ้น
หุ้น SpaceX ของอีลอน มัสก์ ลดลง 3.9% และ Tesla ลดลง 3.3% มัสก์ได้ทุ่มเงินเกือบ 500 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน รวมถึงความพยายามในการรักษาอำนาจของพรรครีพับลิกันในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งของบริษัททั้งสองแห่งนี้
หุ้นกลุ่มธุรกิจป้องกันประเทศ Northrop Grumman, RTX และ Lockheed Martin ต่างปรับตัวลดลง เนื่องจากคำของบประมาณด้านกลาโหมมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ของทรัมป์อาจเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากยิ่งขึ้นในสภาคองเกรส
ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานสะอาดปรับตัวสูงขึ้น โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าหากพรรคเดโมแครตสามารถกวาดที่นั่งได้ทั้งในสภาและทำเนียบขาว จะช่วยให้การสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสำหรับการพัฒนาพลังงานสะอาดยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยกองทุน Invesco Solar ETF ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 6%
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน โดยปรับตัวขึ้นในวงกว้างหลังจากพรรคเดโมแครตสามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐฯ
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม และเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ส่วนดัชนี IBEX ของสเปน ซึ่งมีหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นองค์ประกอบหลัก ปรับตัวขึ้นถึง 3% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาดัชนีตลาดหุ้นต่างๆ ในภูมิภาคนี้
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 657.40 จุด เพิ่มขึ้น 11.74 จุด, +1.82%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,829.21 จุด เพิ่มขึ้น 190.78 จุด, +1.79%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,177.89 จุด เพิ่มขึ้น 157.58 จุด, +1.96%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 26,437.67 จุด เพิ่มขึ้น 573.05 จุด, +2.22%
ดัชนีกลุ่มธนาคาร Euro STOXX พุ่งขึ้น 4.6% นำการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มต่างๆ โดยเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในธนาคารที่เน้นธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีผลประกอบการตามหลังตลาดโดยรวมมาตลอดเกือบทั้งปี
นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า ธนาคารในยุโรปอาจเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดน้อยลงอีกด้วย
ไมเคิล ฟิลด์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดหุ้นประจำภูมิภาค EMEA ของ Morningstar กล่าวว่า การที่พรรคเดโมแครตเข้ามาครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐฯ มีขีดจำกัดมากขึ้นในการกำหนดข้อกำหนดหรือมาตรการคว่ำบาตรใดๆ ต่อธนาคารยุโรปที่ดำเนินกิจการในสหรัฐฯ
นอกจากนี้ นักลงทุนยังคลายความกังวลลงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับผลการเลือกตั้ง
หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบหนักจากนโยบายของทรัมป์ ต่างปรับตัวสูงขึ้น โดยหุ้น Vestas พุ่งขึ้น 2.9%, Orsted เพิ่มขึ้น 4.6% และ Nordex ทะยานขึ้น 4.8%
ด้านหุ้น Novo Nordisk ปรับตัวสูงขึ้น 5.6% หลังจากบริษัทผู้ผลิตยา Wegovy รายงานกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายและกำไรสำหรับทั้งปีขึ้นอีกด้วย
ในด้านข้อมูล อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนเมื่อเดือนที่แล้วพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 7.97 ดอลลาร์ หรือ 8.29% ปิดที่ 88.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง ลดลง 8.98 ดอลลาร์ หรือ 8.67% ปิดที่ 94.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล