HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มองหุ้นสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,500-1,560 จุด คาดต้นสัปดาห์อาจเผชิญแรงกดดันขายหุุ้นเทค โอกาสฉุดหุ้นอิเล็กฯ ลงต่อ กลาง-ปลายสัปดาห์จับตางบเทคสหรัฐฯ เลือกตั้งกลางเทอม ตัวเลขแรงงาน หุ้นเด่นวันนี้ ADVANC เล่นตามสัญญาณเทคนิคแนะ EGCO, SGC
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาด SET Index กรอบสัปดาห์ 1,500-1,560 จุด สัปดาห์นี้มีหลายประเด็นให้ต้องติดตาม แต่ช่วงต้นสัปดาห์ อาจเผชิญกับแรงกดดันจาก Tech Sell-off ส่งผลให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสปรับลงต่อ ขณะที่ช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ จับตางบเทคฯ สหรัฐฯ, เลือกตั้งกลางเทอม และ ตัวเลขแรงงาน ลุ้นว่านักลงทุนจะกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นหรือไม่
กรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,500-1,510 จุด แนวต้าน 1,525-1,530 จุด
แรงเทขายอย่างหนักในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฉุดให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันเดียวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยดัชนี Nasdaq 100 ดิ่งลงถึง 3.5% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 1.8% นำโดยการทรุดตัวลงของ Intel ที่ดิ่งลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษ ท่ามกลางความวิตกที่ทวีความรุนแรงขึ้นว่ากระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI Frenzy) กำลังเกิดภาวะการใช้จ่ายเกินตัว (Overblown)
สัปดาห์นี้ตลาดจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ (US Midterm Elections) พร้อมกับตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการประกาศงบของหุ้น Big Tech เช่น Apple, AMD, Qualcomm, Arm ซึ่งต้องจับตาว่า หลังจากที่กลุ่มเทคฯ ลงไปค่อนข้างมากในสัปดาห์ก่อน งบบริษัทเหล่านี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กับมาได้หรือไม่
กลยุทธ์หลัก ตลาดยังอยู่ในโหมด Tech Sell-off หาจัหวะหลบความผันผวนสะสม คงกลยุทธ์ (Stay Selective) Core Strategy เรายังชอบกลุ่มธนาคาร ขณะที่ Mega play Theme กลุ่ม Data Center เรายังชอบ โรงไฟฟ้า และผสมกับตีมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว
หุ้นเด่นแนะนำ ADVANC: ราคาพื้นฐาน 435.00 บาท
• ภายใต้ภาพ Global Tech Sell-off เราเห็นการ Rotation ไปยังกลุ่ม Defensive อย่างชัดเจน เราเลือก ADVANC จากความแข็งแกร่งของงบการเงินและ Cashflow คาดกำไรสุทธิปี 2026E/27E ที่ 5.4/5.7 พันลบ. (+12%/+7% YoY)
• Strategy Port Action: เราจะลดความผันผวนของพอร์ตลงและเพิ่มหุ้น Defensive เข้ามาในพอร์ต โดยวันนี้เราลดสัดส่วนกลุ่ม Electronics ลง DELTA จาก 6% เป็น 4%, HANA จาก 8% เป็น 4%, KCE จาก 5% เป็น 2.5% และเพิ่ม ADVANC เข้ามาในพอร์ต 5%
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ : KTB(15%), KBANK(15%), KKP(15%), PTT(8%), GULF(8%), CENTEL(5%), CRC(5%), COM7(5%), DELTA(4%), HANA(4%), KCE(2.5%), GPSC(5%), ADVANC(5%), cash(3.5%)
หุ้นเด่นทางสัญญาณเทคนิค : EGCO, SGC
หุ้นเด่นเดือนพ.ย. : BEM, CPN, GLOBAL, KLINIQ, SCGP, SJWD