HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มองตลาดกังวล Fed ขึ้นดอกเบี้ยหลังน้ำมันพุ่ง – Bond Yield เพิ่มขึ้น วางแนวรับวันนี้ 1,590-1,596 จุด แนวต้าน 1,607-1,612 จุด แนะทยอยสะสมหุ้นกลุ่มได้ประโยชน์ดัก Flow ต่างชาติไหลกลับลงทุน ชูกลุ่มโรงไฟฟ้า, แบงก์, ท่องเที่ยว หุ้นเด่นวันนี้แนะนำ CK, NEO เล่นเก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิคชู BBGI, GFPT
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดดัชนี SET (Weekly) อยู่ในกรอบ 1,580-1,620 จุด ตลาดจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งถ้อยแถลงกรรมการ FOMC, PCE และเลขแรงงานสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวทางของนโยบายการเงินต่อไป ประกอบกับจับตาสถานการณ์สงครามอิหร่าน และ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจเชื่อมไปสู่ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และกระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
กรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,590-1,596 จุด แนวต้าน 1,607-1,612 จุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ จากประเด็น Donald Trump ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันพุ่ง และ Bond Yield เพิ่มขึ้น กดดันบรรยากาศการลงทุน ประเด็นเหล่านี้ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะยังคงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยตลาดให้ความน่าจะเป็นที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. อยู่ที่ 70%
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการที่ กกต. ใส่บาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ 8 ก.พ. 2569 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หลังผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องว่ารหัสอาจสืบย้อนถึงตัวผู้ลงคะแนนและขัดหลักการลงคะแนนลับ ศาลเห็นว่าในทางปฏิบัติสืบย้อนได้ยากมากและมีมาตรการป้องกันรัดกุมเพียงพอ การเลือกตั้งครั้งนั้นจึงยังสมบูรณ์ ไม่ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ (ศาลเสนอแนะเพียงให้พิจารณามาตรการความปลอดภัยทางเลือกสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป)
“ผลนี้ตัดฉากทัศน์ร้ายแรงที่สุดที่ตลาดเคยกังวล คือเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งประเทศจนเกิดสุญญากาศทางการเมืองและนโยบาย ประเมินเป็นบวกต่อ sentiment ตลาดโดยรวมและความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติจากความเสี่ยงการเมืองที่ลดลง โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่ต่างชาติถือสูง และกลุ่มที่พึ่งความต่อเนื่องของนโยบายรัฐ เช่น กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง”
การเจรจา FTA ไทย – EU รอบที่ 10 หวังบรรลุข้อตกลงภายในปีนี้ เป็นบวกต่อกลุ่มส่งออกและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
กลยุทธ์หลัก: ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มกลุ่มที่ได้ประโยชน์หาก Flow ต่างชาติเริ่มไหลกลับเข้ามา (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารยังคงน่าสนใจเช่นกัน เรายังชอบ KTB, KBANK, KKP ด้านตีมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ระยะกลาง – ยาว เรายังชอบชอบ AOT, CENTEL, ERW
หุ้นเด่นวันนี้
CK : 1) คาดกลุ่มรับเหมาจะได้ sentiment เชิงบวกจากการที่รัฐบาลเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย วงเงิน 1.65 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยคาดว่าเสนอเข้า ครม. วันนี้, 2) เบื้องต้นเราประเมิน sensitivity หาก CK ชนะงานประมูลทุกๆ 5 หมื่นล้านบาท จะเป็น upside ต่อราคาเป้าหมายราว 0.7 บาท/หุ้น, 3) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท
NEO : 1) เราประเมินกำไร 3Q26E สูงสุดในรอบ 6 ไตรมาส ที่ 247 ล้านบาท (+321% YoY, +19% QoQ) จากรายได้ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ หนุนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส และมีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ ก.ค. ขณะที่ 4Q26E ยังโตดี YoY โดยได้อานิสงส์หลังน้ำท่วมลด, 2) ปรับประมาณการกำไรปี 2026E ขึ้น 12% เป็น 720 ล้านบาท (+28% YoY), 3) แนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 34.00 บาท (เดิม 31.00 บาท)
หุ้นเด่นทางเทคนิค : BBGI, GFPT